Королева ужаснулась и повелела принцу доставить Пса для решения его судьбы на суде. Светик отыскал Пса на дворе, надел на него казенный ошейник с цепью и повел к королеве. Попугай летел за ними и кричал: «Так тебе и надо, так тебе и надо!» Черепаха потребовала открытого судебного заседания. Тогда с улицы пригласили трех лазурян, пять бродячих собак, трех бездомных кошек и двух ослов, у которых был обеденный перерыв. Все они чинно расселись в зале заседания. Секретарем был назначен Скворец. Он объявил о начале судебного заседания. Королева строго сказала Псу: «Ты обвиняешься в оскорблении Черепахи, причинении ей имущественного ущерба и морального вреда. Кроме того, на тебя падает подозрение, что ты собираешься умышленно развести блох во дворце. За это тебе грозит всеобщее презрение и изгнание из дворца». Черепаха мстительно добавила: «И ты из дворцового Пса превратишься в обыкновенную бродячую дворняжку». Пес страшно перепугался, горько расплакался и сказал: «Прости меня, Черепаха. Я больше никогда не буду тебя называть ходячим корытом. Насчет блох ничего не замышлял, я их сам ненавижу. Кот может подтвердить, что у меня блох нет. А испачкать Черепахин спальный коврик меня подучил Попугай». И Пес снова разрыдался.

Когда Попугай услышал чистосердечное признание Пса, он решил бежать из дворца и полетел к открытому окну. Но Кот подпрыгнул и вцепился в его хвост. Попугай рванулся, оставив хвост в когтях Кота, вылетел в окно и скрылся. Тогда всем стало ясно, кто именно был виновником драматических событий во дворце. Судебное заседание отложили до поимки Попугая, его объявили в розыск. Установить его местонахождение поручили местным воробьям, а его задержание возложили на Кота.

Воробьи приступили к розыску. Всем известно, что эти серые шустрики летают везде, знают все новости, наблюдают за всеми событиями. Они стаями разлетелись во все стороны и очень скоро установили, куда скрылся Попугай. Без хвоста он не смог далеко улететь, забрался на чердак одного уединенного дома и стал обдумывать план спасения. Воробьи доложили Коту результаты розыска, и он, похвалив их за проявленную оперативность, распорядился о задержании Попугая.

В группу захвата вошли самые смелые и драчливые воробьи. Они полетели к дому, где засел Попугай, а Кот побежал туда, чтобы осуществить руководство. Стая захвата залетела на чердак и предложила Попугаю сдаться без сопротивления. Он заявил: «По всем существующим правилам положено вступить в переговоры». Ему ответили: «Щас, будут тебе переговоры и какава с чаем», и вся стая налетела на него. Воробьи вцепились со всех сторон, старательно выдергивали перья, клевали и царапали когтями. Наполовину ощипанный, исклеванный и исцарапанный Попугай уже не требовал переговоров, а взмолился о пощаде, и тут на чердаке появился Кот. Он объявил воробьям: «Благодарю за службу. В нашем королевстве хорошие дела и подвиги не остаются без награды. Через час прилетайте во дворец, получите целое ведро превосходного овса». Он взглянул на взъерошенного самого драчливого воробья и добавил: «Тебе поручаю проследить, чтобы никто не был обижен, а особо отличившиеся получили двойную порцию». Этот воробьиный атаман скомандовал: «Сбор у дворца. Отлет!» – и вся стая дисциплинированно вылетела из чердачного окна. После этого Кот поплевал на лапы, брезгливо взял ободранного Попугая за ноги, посадил его в найденный на чердаке старый мешок и понес его во дворец. Здесь его водворили в клетку, приковали за ногу цепочкой к жердочке, а клетку отнесли в подвал, который заперли на замок в целях изоляции преступника от общества.