ПРОФЕССОР галопом бросается за камерой. Прежде чем он возвращается, оказывается, что миска уже пуста. ПРОФЕССОР живо командует АССИСТЕНТУ нести вторую порцию.

Он ловко крутит объектив и наводит резкость. А тем временем ПИНЯ героически осиливает вторую миску. Не отрываясь от камеры, ПРОФЕССОР выставляет АССИСТЕНТУ руку со сложенными в знак «о’кей» пальцами, и в этот момент замечает, что батарея разряжена, экран гаснет.

Пока он вставляет вилку аккумулятора, ПИНЯ приканчивает и вторую миску.

ПРОФЕССОР щёлкает пальцами, приказывает ещё одну порцию! И быстро наводит аппарат.

Но ПИНЯ больше ни под каким предлогом есть не желает. Он отворачивается. Ни капельки!

ПРОФЕССОР и АССИСТЕНТ по очереди напрасно тычут мышонка носом в смесь. Бесполезно.

ПРОФЕССОР выключает камеру. Пока ПРОФЕССОР с АССИСТЕНТОМ спорят, ПИНЯ быстро принимается за третью порцию.

АССИСТЕНТ хищно перехватывает шнур питания, молниеносно включает камеру и успевает-таки заснять момент. В появившемся отпечатке всё размыто. И на пластинке вместо белого мышонка видна только белая клякса.

ПРОФЕССОР в сердцах рвёт полароидную карточку в клочья. Один из клочков опускается под носом у ПИНИ.

На нём обрадованный ПИНЯ видит странную картинку: девочку с рыбьим хвостом, свою МУЗУ. От тепла лап ПИНИ она проявилась.

АССИСТЕНТ и ПРОФЕССОР бросаются к ПИНЕ чтобы отнять снимок.

ПИНЯ бросается наутёк.

Вот он выныривает из самых неожиданных мест общей системы трубок и колб по всей лаборатории. Мышонок гоняется за рыбкой, которую видит он один, АССИСТЕНТ и ПРОФЕССОР гоняются за мышонком. В лаборатории – грохот и переполох, все весело расколочено в двойной погоне за призрачным счастьем.

В конце концов, РЫБКА прыгает обратно в молоко, ПИНЯ прыгает в миску с завтраком. В этот момент АССИСТЕНТУ удаётся поймать ПИНЮ. Его вынимают, связывают и накрывают колпаком.

Пока наводят порядок после погрома, ПРОФЕССОР пристально и задумчиво вглядывается в остатки молока. На миг что-то блеснуло в миске. ПРОФЕССОР хлопает ладонью по дну миски. Тут ПРОФЕССОРУ становится щекотно. Он хохочет и прыгает по всей лаборатории, пытаясь освободиться от навязчивого зуда. АССИСТЕНТ оторопело оглядывается и тянется нажать тревожную кнопку.

ПРОФЕССОР наблюдает луну в телескоп.

Луна плывёт, как сияющая круглая льдина посреди чёрного океана ночи.

ПРОФЕССОР переводит фокус – крупно видит, как от луны откалывается небольшой сияющий кусочек. Он задумчиво прихлёбывает чай.

ПРОФЕССОР отпрянул от окуляра и поперхнулся: ему в чашку падает какой-то камень, который он чуть не проглотил. Камень подозрительно сияет и напоминает формой как раз отколовшийся от луны кусок. ПРОФЕССОР выразительно рассматривает камень в ладони.

Он принимается изучать камень во всех ипостасях: крутит его, светит под микроскопом, дробит и сверлит, толчёт в ступе. Решает скормить ПИНЕ порошок из лунного камня.

ПИНЯ съедает приманку – и к ночи его притягивает к потолку. С магнетизмом ПИНЯ обретает и лунатизм.

В состоянии лунатизма ПИНЯ начинает проявлять нехарактерные для него ранее, противоположные свойства – демонстрирует зверскую силу, кошачьи повадки, невиданную человеческую учёность, гуляет по крышам. Днём он – подопытный, а по ночам – сверх-мышонок.

ПРОФЕССОР впрягает ПИНЮ в поводок и использует его вместо полицейской ищейки. ПИНЯ и ПРОФЕССОР одержимы идеей отыскать частички камня по всей лаборатории.

Происходят ужасные, необъяснимые события – все вокруг покрываются пятнами, прыщами диковинного цвета и подолгу заседают в туалете после контакта с лунным камнем.