14. АССИСТЕНТ подходит к чемоданчику в блестящей фольге и пробует сдвинуть чемоданчик с места. Но чемоданчик с места не двигается. К нему подходит ПРОФЕССОР. Оба пробуют сдвинуть чемоданчик, но чемоданчик не двигается. Выключают лампу, гасят поле и снова пробуют сдвинуть чемоданчик. Чемоданчик не двигается. Открывают чемоданчик. Чемоданчик пустой. Закрывают чемоданчик. В чемоданчике раздаётся стук. ПРОФЕССОР и АССИСТЕНТ отбегают в сторону. Смотрят на чемоданчик. Дно чемоданчика поднимается и оттуда выглядывает голова ПИНИ. Завидев своих противников, ПИНЯ ныряет вниз и бросается наутёк. АССИСТЕНТ в бессилии запускает ему вдогонку ботинком.

15. ПРОФЕССОР осматривает чемоданчик, который теперь легко поворачивается у него в руках. Осторожно разглаживает фольгу. От фольги отскакивает искра, светящейся змейкой тянется к бороде ПРОФЕССОРА, борода вспыхивает синим пламенем. ПРОФЕССОР хлопает по лицу руками, гасит пламя. Задумчиво чешет подгоревшую бороду.

16. Где-то в глубине комнаты раздаётся хлопок. Возбуждённый, с раскрасневшимся лицом уставшего от злости купидона АССИСТЕНТ водружает перед носом ПРОФЕССОРА клетку с ПИНЕЙ за решёткой. ПРОФЕССОР азартно потирает руки.

17. ПИНЯ висит на передних лапах, грызёт проволочную сетку. О прутья трётся розовый, в капельках нос. ПИНЯ падает, разминает уставшие, исколотые лапы и снова прыгает, цепляясь за сетку. Ему надвигают на голову чёрный колпак с резиновой присоской. ПИНЯ наконец затихает.

18. Прямо как есть, в клетке, с надвинутой на глаза присоской ПИНЮ помещают в жуткое невиданное электрическое поле над чемоданчиком в фольге. АССИСТЕНТ рывком опускает рубильник, раздаётся сухой треск, плывёт густой белый дым.

19. Сквозь треск эфира звучит тихая музыка. Хрипло и неровно, словно простуженный, включается старый радиоприёмник. Из отвалившейся шкалы, как из пасти, потекли в комнату радиоволны. Посреди лаборатории натекает целое море, а на нём в лодках очень весёлые загробные небывалые розовые мыши. ПИНЯ словно летит к отражению луны. Его луна похожа на круглую льдину, плывущую по тёмной воде. Из приёмника вываливается язык и буквально заглатывает всю картину вовнутрь.

19а. Пустая клетка стоит в потухшем электрическом поле.

20. ПРОФЕССОР и АССИСТЕНТ вслушиваются в приёмник. Они стучат по нему, прижимаются к холодному шершавому боку. Тишина. Загробная. Они всматриваются вглубь шкалы, пытаясь выловить там мышонка. Крутят ручки настройки, в волнении прихлёбывая чай. Вместо мышонка за стеклом появляется удивительное существо – МУЗА. Она похожа на девочку с рыбьим хвостом. Учёные в смятении отступают. МУЗА недолго висит в воздухе и исчезает. Они переглядываются.

21. МУЗА оставляет какой-то предмет: ПРОФЕССОР обнаруживает небольшую коробочку тёмного атласа. АССИСТЕНТ давится чаем, который пьёт.

22. ПРОФЕССОР бегает по комнате в халате. Он размахивает коробочкой, показывает на неё пальцем. На окне стоит кадка с землёй. ПРОФЕССОР достаёт из коробочки боб и сажает его в кадку. Делает руками замечательные движения, пассы. Из кадки растёт стебель, почти с дерево.

23. ПИНЯ приходит в себя оттого, что по его мордочке движется что-то пористо-губчатое и осклизлое. Он открывает глаза. Его обмахивает плавниками водянисто-лиловая МУЗА, девочка с рыбьим хвостом.

24. Бесхвостый и покрытый шрамами, с исколотыми лапами и изодранным в клочья носом он лежит на берегу моря с радиоволнами и беззвучно прорастает травой. ПИНЯ улыбается МУЗЕ.

25. Посреди лаборатории ПРОФЕССОР держит в руках удочку и ловит на полу каких-то невидимых рыбок. На экране приёмника иногда в виде сигнала пробегает ПИНЯ. АССИСТЕНТ увлечённо фиксирует сигналы.