– Послушай, леший, могу я просить тебя об одной услуге? – обратился Котофей к лесному хозяину, и тот утвердительно кивнул в ответ, – вот какое дело, – зашептал он, наклонившись к самому уху лешего, – запутай ты в лесу Мизгиря! Пускай там наш купец походит-побродит, о жизни подумает да поспит подольше в дурман-траве… а как я со своим делом управлюсь, так и отпустишь его!

– Да не вопрос! – воскликнул леший, радуясь такой простой просьбе, – и погуляет, и поспит он у меня, сколько хочешь! И про всё забудет, если надо!

– Вот и договорились, – вкрадчиво промурлыкал Котофей, – а я в долгу не останусь. Как знать – может, и я тебе когда-нибудь пригожусь?!

На том и порешили – леший побежал в лес искать Мизгиря, а Котофей с Лошей продолжили свой путь к Снегурочке. Котофей шёл и обдумывал – как пробудить в Снегурочке любовь к Лелю и при этом сохранить ей жизнь? Конечно, весна и тепло – это хорошо, с этим не поспоришь, но ведь и Снегурочку терять ни за что, ни про что – тоже не хотелось!

Но вот, наконец, и жилище Бобыля! Снегурочка всё так же сидела перед избой и печально пряла, изредка вздыхая и бросая тоскливые взгляды на озеро.

– Пр-р-риветствую тебя, Снегур-р-рочка, – сладко промурлыкал наш котик и ласково потёрся головой об опущенную руку сидящей за прялкой девушки.

– Здравствуй, Котенька-коток, – заулыбалась Снегурочка и погладила Котофея по рыжей спинке.

– Снегурочка, спой мне песню про Леля и про то, как все ждут Весну, и про твои девичьи грёзы…

– Хорошо, Котенька, – не стала капризничать Снегурочка, – послушай, коли охота…

И она запела грустную песню про то, как ей тяжело оттого, что в её груди ледяное сердце, и она не знает, что с этим делать, и ещё про многое другое…

– Да уж, невесёлые у тебя дела… – вздохнул Котофей, когда Снегурочка допела, – а почему ты не попросишь у своей матери Весны дар любви, чтобы ты стала, как все простые люди?

– А для чего? – она подняла лицо к небу, и её прекрасные голубые глаза наполнились слезами, – и для кого?..

– Да хотя бы для Леля, – продолжал убаюкивать её кот своим чарующим мурлыканьем, – нельзя жить без любви… особенно – среди людей… Так не бывает, милая Снегурочка… это неправильно…

– Наверное, ты прав, рыжий котик, – сказала вдруг Снегурочка и решительно отложила пряжу, – схожу-ка я, пожалуй, в лес – он мне как дом родной, каждая травиночка, каждая былиночка мне в нём известна, да поговорю-ка я там с матерью моей, Весной!

– Так ступай же, не жди! – напутствовал её Котофей и, проводив девушку до леса, они с Лошей направились в другую сторону. Дел предстояло ещё много, и обо всём надо было позаботиться!

Как настоящий лазутчик, Вальтер дождался вечера и, когда уже хорошо стемнело, Вальтер, направляясь к терему Бермяты, увидел Елену Прекрасную, гуляющую по царскому саду. Нарвав цветов, она почему-то пошла не сразу пошла домой, а вошла во дворец. Вальтер немного удивился, но решил проследить за ней и тоже незаметно проник во дворец. Пробравшись в тронный зал, он обнаружил там опечаленного царя-батюшку, ведущего разговоры с боярином Бермятой. Два скомороха сидели у подножия трона и жадно слушали все слова царя, который не мог сидеть на месте, а с очень огорчённым видом ходил взад и вперёд.