– Охотничья луна сегодня. Ишь как разошелся серый шельмец.

Он узнал вой Варга – самого сильного оборотня из тех, что он знал.  Варг был верным другом его, смелым воином, с которым сам князь сражался плечом к плечу. В те времена, о которых идет повествование, оборотни и  люди жили в мире и согласии. Оборотничество было даром, посланным светлыми духами при рождении, позволяющее лучше понять природу и ее законы, достичь духовного просветления. Оборотни использовали свою силу не только для охоты, но и для защиты близких. Но если человек становился оборотнем против своей воли из-за наложенного на него заклятия, то дар оборотничества становился проклятием, неся беду и самому проклятому и всем, кто был с ним рядом. Злой кровожадный зверь просыпался тогда в нем. Зверь, жаждущий крови и плоти.(повтор) Зверь, чей разум был затуманен черной магией, чьим служителем он становился до тех пор, пока его не убьют.

Постояв немного, вдыхая свежий ночной воздух, Златослав вернулся в дом. Войдя, он застыл на месте от ужаса. Вместо гуслей на подушке восседало омерзительное существо, сплошь покрытое спутанными, грязными волосами, сквозь которые светились холодные бесцветные глаза.

– Златослав, голубчик, – прошипело оно.

– Уйди, нечистая! – Выкрикнул он и схватился за рогатину, стоявшую у двери. В тот же миг, существо исчезло. Гусляр вернул рогатину на место и медленно подошел к скамейке, на которой рядом с гуслями лежал топор.

– Что? Откуда это здесь? – Удивился он, поднимая топор сильной рукой.

Обычно гусли начинали петь, если поблизости находилась нечистая сила. Тогда Гусляр брал инструмент и начинал играть на нем. Звуки музыки отгоняли нечисть и защищали его самого от искушения. Но в этот раз гусли молчали. Ему даже показалось, что натянутые струны потемнели.

Однажды Златославу довелось увидеть силу тьмы во время одного из сражений. Давно это было, но увиденное в тот день он так и не смог забыть. Битва та длилась три дня и три ночи без перерыва. Подошло к землям русским темное войско, ведомое Кащеем Бессмертным и поднятое им из глубин царства мертвых. Ожившие мертвецы или марионетки, как их называли, не чувствующие ни боли, ни усталости, обладающие неимоверной силой. Призвал Владимир тогда оборотней и колдунов белых, хранивших верность ему. И разбили они то войско. Но на смену тому пришло другое. Как только стемнело, налетела стая летучих мышей вурдалаков, сметающих все на своем пути, сосущих кровь и несущих разрушения. Заиграл тогда на гуслях Златослав и отогнал полчища кровопийцев.

На третий день подоспело новое войско. Были это проклятые оборотни. Одолели и их. И тогда Кащей разбудил трехголового дракона, чьи пасти источали зловоние гниющих в его глотках душ. Раскинул крылья змей, выпустил когти острые, как мечи, и полетел, извергая огонь на землю. Огонь этот обладал магической силой, сжигая все на своем пути. И там, где он прошелся, земля умирала, оставаясь черной и голой. Выжженные поля до сих пор напоминают о том сражении. Остановить Змея смогла лишь птица Феникс, прилетевшая во время на помощь людям. Она смело сражалась с драконом, лишившись сама одного крыла и чуть не погибнув. Оставшись без двух голов, отрубленных огненным пером Феникса, израненный зверь взвыл от боли и улетел прочь, схоронившись в подземном царстве, залечивая свои раны и ожидая подходящего случая, чтобы вернуться и уничтожить все живое на земле. Битва была выиграна. Но числу погибших не было счета.

И когда все закончилось, Златослав услышал звуки музыки. Кто-то играл на гуслях. И увидел он, что звуки, доносящиеся издалека, проникают в головы людей, заставляя их видеть свои страхи, открывая дорогу демонам к этим страхам. Когда демон завладевает страхом, он получает и душу. Чтобы развеять магию, нужно отогнать страхи прочь. Не все смогли противостоять этой силе, лишившись рассудка. Кто-то из воинов прямо на поле битвы сводил счеты с жизнью. Златослав и сам попал под чары черной магии. Зачарованно смотрел он на происходящее, восхищаясь силе, которой тут же возжелал обладать. Внезапно, сквозь дурман, услышал он голос отца, который приказал ему играть на гуслях. Но было поздно. Многих вернуть не удалось.