Пират Буль-Буль и шпион Дырка побежали к себе домой, на свой старый грязный чердак, а ровно в полночь вернулись, и пока поблизости никого не было, принялись карабкаться по верёвочной лестнице наверх. Им не терпелось поскорее очутиться в дирижабле. Клякса сидела на голове у разбойника Дырки и первой спрыгнула на дно корзины.

– Наконец-то мы на месте, – тяжело дыша, пробасил пират Буль-Буль.

– Хорошо бы нам где-нибудь спрятаться, – почесав затылок, заметил шпион Дырка. – Ага, вон там стоит какой-то ящик, – указал он кривым пальцем. – Пошли, заберёмся туда и отсидимся до утра.

Пираты открыли крышку ящика и, словно тени, нырнули внутрь.

Городские часы пробили половину первого ночи. Карандаш и Самоделкин крепко спали, ни сном, ни духом не подозревая о коварных планах разбойников.

Ровно в полдень путешественники стояли на площади Романтиков и махали руками собравшимся прохожим. Яркое солнце слепило глаза, а лёгкий ветерок раскачивал верёвочную лестницу, по которой должны были залезть в корзину отважные воздухоплаватели. В домах, что стояли вокруг площади, отворялись окна и оттуда высовывались любопытные люди. Всем было интересно увидеть своими глазами, как улетят в небо маленькие путешественники. Люди махали платками или просто улыбались Карандашу и его друзьям.

Пора было отправляться в дорогу. Карандаш и Самоделкин ловко, словно макаки забрались в дирижабль по верёвочной лестнице. Следом за ними карабкался профессор Пыхтелкин. Он помахал шляпой своим друзьям учёным и тяжело плюхнулся на пол корзины. Самоделкин перерезал верёвку, которая была привязана к дереву и дирижабль начал плавно подниматься в нежно-голубое небо. Перепуганные ласточки и вороны шарахались в разные стороны от воздушного гиганта. Такой громадной птицы пернатые ещё не видели. Самые любопытные из них летели рядом с дирижаблем и удивлённо таращились на невиданное чудище.

– А ну-ка, кыш отсюда! – хлопнул в ладоши профессор Пыхтелкин на ворон, которые пытались устроиться на борту корзины.

– Семён Семёнович, а как вы думаете, на том загадочном острове и вправду существуют гигантские насекомые или это всё сказки? – спросил Самоделкин.

– Давным-давно, когда на нашей Земле ещё не было людей, в знойных тропических лесах бегали, ползали и летали древние животные, которых современные учёные называют динозаврами, – пояснил географ. – Динозавры были огромных размеров, не то, что наши животные. Учёные до сих пор находят их скелеты.

– А насекомые тогда водились? – спросила Карандаш.

– Ещё как водились, – усмехнулся профессор. – Только они были не такие маленькие, как теперь. Насекомые были большими.

– Да, – вспомнил железный человечек. – Я читал про это, по Земле ползали и прыгали здоровенные скорпионы и пауки, гигантские кузнечики и сороконожки.

– Шур-шур-шур, – послышался странный хруст со стороны большого ящика, который стоял в дальнем углу.

– Ой, – испуганно оглянулся Карандаш? – Что это?

– Сейчас посмотрим, – смело шагнув вперёд, сказал Самоделкин.

Железный человечек решительно откинул крышку ящика, и путешественники от удивления чуть не упали в обморок. Там сидели разбойники и таращили испуганные сонные глаза на путешественников.

– Вот это да! – хлопнулся от удивления на дно корзины Самоделкин.

– Вот так гости! – нахмурился волшебник Карандаш.

– Ой, так ведь это же разбойники! – засмеялся географ. – Зачем вы сюда пробрались, признавайтесь?

– Вы что, опять что-то недоброе задумали? – спросил Карандаш.

– Мы – хорошие, – жалобным голосом проскулил шпион Дырка. – Нам тоже хочется путешествовать на дирижабле, – высунув нос из ящика, пролепетал длинноносый шпион.