Капитан Буль-Буль стоял на капитанском мостике, широко расставив ноги, и курил трубку с душистым, крепким табаком.

– Наконец-то мои мечты сбываются, – думал он. – Теперь я настоящий морской волк. И мне не страшны ни бури, ни штормы.

– Да здравствует капитан Буль-Буль! – заорал Дырка.

– Ну, держись теперь, Карандашка-Таракашка! – противно хихикая, говорил Дырка. Теперь ты от нас никуда не денешься. Мы поймаем тебя, свяжем, скрутим, будешь нам рисовать кокосы, орехи, бананы всякие, как миленький! Всё, что мы пожелаем, у нас будет! А из этих гадких мальчишек и девчонок мы сделаем матросов. Мы будем ими только командовать. А они всю работу будут делать за нас.

– Мы будем грабить встречные суда, – радостно прохрипел толстый капитан.

– А награбленное золото будем по сундукам распихивать, – потирая руки, пискнул Дырка.

– Карррамбаа! – заорал непонятное слово капитан Буль-Буль. Настоящие морские волки иногда выкрикивают непонятные морские слова.

Крошечная подводная лодка вместе с Карандашом, Самоделкиным и ребятами стремительно неслась по синему, словно небеса морю. Тысяча брызг то и дело обрушивались на стальной корпус морского судна. Но морским путешественникам было тепло, сухо и уютно в каюте капитана Самоделкина.

– Ещё бы чуть-чуть и мы бы угодили в лапы пиратов, – весело произнёс волшебный художник.

– А почему пираты хотят нас поймать? – испуганно спросила Настенька. – Что мы им плохого сделали?

– Они хотят поймать не всех нас, а лишь одного Карандаша, – сказал Самоделкин, ни на минуту не отвлекаясь от штурвала. – Они хотят заставить его рисовать для них оживающие картинки. Ещё бы чуть-чуть и они бы нас сцапали.

– Хорошо, что мы удрали от них, – улыбнулся художник. – Теперь мы отправимся в далёкое кругосветное путешествие, а разбойники остались далеко позади и нам теперь ничего не грозит, – весело сказал Карандаш.

– Правильно, пусть они живут в дремучем лесу, – поддакнул ему Самоделкин.

– Точно, там, среди диких зверей – им самое место, – грозно сказал Прутик.

– Ну, так куда же мы поплывём? – спросил у художника механик Самоделкин.

– Я думаю, в сторону тропических стран, – улыбнулся волшебный художник. – Ребята, вы не против?

– Конечно, нет! – загалдели радостно ребята.

– Тогда вперёд! К новым странам, морям и неизведанным далям! – воскликнул Самоделкин.

– Мальчики, – сказал Самоделкин, – пойдут со мной. Я покажу вам, как работают машины на нашей лодке.

– А я, пойду нарисую чего-нибудь к ужину, – предложил Карандаш.

– Я буду помогать тебе, – тихонечко сказала Настенька. – Меня мама учила вкусно готовить.

Карандаш ласково погладил девочку по головке.

– Молодец, Настюша, помоги мне.

И все разошлись по разным отсекам подводной лодки… Это была прекрасная, небольшая, но довольно удобная лодка. В ней было две каюты. В одной спали Карандаш и Самоделкин, а в другой – ребята. Рядом небольшое помещение, где вся команда обедала. С другой стороны было машинное отделение, где находились все приборы, с помощью которых Самоделкин управлял лодкой.

Карандаш нарисовал свежие овощи, фрукты и маленькие вкусные котлетки.

Художник начал с помощью рисунка оживлять цветы.

– Я так люблю рисовать цветы, – говорил он, работая кисточкой. – Они все такие разные. И у них такие смешные названия: лютики, васильки, бубенчики.

По проходам подводной лодки бродила коза по прозвищу «Бубенчик». Она весело позвякивала колокольчиком, который висел у неё на шее, и жевала нарисованные художником цветочки.

Кот Клеточка вертелся возле ног Настеньки в надежде на кусочек рыбы. Кот был зелёный, в белую клеточку. Поэтому его и прозвали Клеточка.