• статистике продаж;
• покупательском поведении;
• других альтернативных методах.
Внимание! Практика показывает, что ни один из предлагаемых выше методов не может дать полную картину оценки объема рынка, и по – этому, целесообразно совмещать минимум два – три метода. Если расхождение оценок каждым из методов не превышает 10 – 15%, то расчет объема рынка произведен правдиво.
На данных по производству, импорту, экспорту и остатках
Этот базовый метод при определении объема рынка. Используется в любом случае, независимо от «погоды» на рынках.
Оценка объемов рынка при помощи данной методики проводится в масштабах страны или регионов, областей, городов. Расчеты производятся на основе данных Росстата и таможенной службы.
Объем рынка вычисляется просто, берем произведенную в стране (регионе, городе) вашу продукцию и прибавляем импорт данной продукции за выбранный временной период. Затем, минусуем экспорт за тот же период, минусуем остатки на складах производителей и продавцов данной продукции.
Да, еще нужно определить – являются ли остатками на складах те продукты, которые находятся на полках в торговых залах магазинов или других мест торговли? По данным Росстата число хозяйствующих субъектов торговли составляет сотни тысяч (включая места торговли на базарах). Это солидные запасы. Их можно учитывать, а можно отнести к складским запасам. Для чистоты эксперимента нужно добавить в вышеприведенную формулу методики еще одну составляющую: минус товары на полках (не на складах) магазинов и других мест торговли.
Кстати, на сайте Росстата можно посмотреть информацию об остатках на конец года по группам товаров, например, сколько осталось цемента или шин, на конец, 2018 года.
В наших реалиях достаточно сложно оценить рынок услуг. Например, нет данных о доходах учебных заведений, медицинских учреждений, автоперевозок, салонов красоты, спортивно – оздоровительных комплексов. Объем определяется приблизительно, и только опыт и интуиция предпринимателя может подсказать наиболее реальный вариант объема таких рынков. Хотя, сбор данных о таких рынках точно такой же, как и для остальных рынков. И собрать данные необходимо, затратив небольшую сумму или сделав это без затрат, используя все те же ресурсы Интернета и готовые отчеты (части отчетов) исследовательских компаний.
По объемам душевого потребления
Для новых и/ или модифицированных продуктов, невозможно заранее определить душевое потребление. Если вы знаете цифру (литры, килограммы, штуки и др.) сегодняшнего удельного душевого потребления в стране, то вычислить объем рынка в стране, округе, регионе, городе и селе, достаточно просто. Алгоритм расчета объема рынка по этой методике выглядит так:
Определяется цифра душевого потребления путем деления общего объема рынка на численность населения страны.
Найденную цифру умножается на число жителей выбранного вами региона, области, города и др.
Альтернативные методы вычисления объема рынка
Как можно вычислить объем рынка, не прибегая к привлечению сторонних исследователей?
По смежным рынкам. Например, размер российского рынка шин для новых легковых автомобилей можно определить по объему производства самих автомобилей. Размер рынка производимых радиаторов отопления по объемам жилищного и другого строительства (плюс по динамике замены радиаторов недвижимости всех видов).
Через продажи ключевых конкурентов. Как правило, у вас на рынке есть несколько основных конкурентов, которые контролируют большую часть рынка (5 – 8 компаний с 55 – 80% продаж). Если рынок малоконцентрирован (ни одна из компаний рынка не имеет существенной доли рынка), то доля восьми ведущих компаний не более 20 – 45%. Такие рынки состоят из большого числа компаний МСБ, без явно выделенного лидера. Информацию о продажах той или иной компании можно узнать из открытых источников – отчеты компаний, публикации в СМИ и Интернет. Или из специальных источников – налоговые органы.