Центром империи Батыя, разбившего и русские княжества, и венгров, и половцев, и булгар, и поляков, стала Нижняя Волга. Его государство оказалось достаточно устойчивым.

Во времена правления хана Узбека (1313–1341) и его сына Джанибека (1342–1357) Золотая Орда еще представляла собой грозную силу. В начале 1320-х годов Узбек-хан провозгласил ислам государственной религией, пригрозив «неверным» физической расправой. Ему пришлось совершить несколько карательных походов против народов, не желавших принимать ислам. Правда, на русские княжества эта воля хана не распространялась: они платили дань Орде, получали от ханов ярлыки на княжение, но не были административной частью улуса.

Но политическая жизнь Орды не была спокойной. С 1359 по 1380 год, всего за 21 год, на золотоордынском престоле сменилось более 25 ханов, а многие области попытались стать независимыми. Это время в русских источниках получило название «Великая замятня». Именно тогда русские войска под командованием Дмитрия Донского несколько раз разбивали татаро-монголов.

Важную роль в политике стал играть темник Мамай – не чингизид, но женатый на Тулунбек-ханум, которая была потомком Чингиз-хана. Мамай, не имевший права на ханский престол, делал ставку на ханов-марионеток.

Последним расцветом Орды стало время воинственного хана Тохтамыша (1380–1395). Но в последние годы своего правления он вступил в борьбу с могущественным среднеазиатским правителем Тамерланом (Тимуром), который поколебал силу всех империй и государств, с которыми ему удалось потягаться силой. Тамерлан разбил войска Тохтамыша на Тереке и разгромил поволжские ордынские города. От этого удара Золотая Орда полностью оправиться уже не смогла. Дошел Тимур и до Руси: вторгся в рязанские земли, разорил Елец, начал движение на Москву, но неожиданно 26 августа 1395 года повернул назад (возможно, получив известие о восстании ранее покоренных народов).

Начался распад Золотоордынской империи. В начале 1420-х годов образовалось суверенное Сибирское ханство, в 1428–Узбекское ханство, затем возникли Казанское (1438), Крымское (1441) ханства, Ногайская Орда (1440-е) и полностью кочевая Казахская орда (1465). Золотой Орды не стало. Но существенную роль продолжала играть Большая Орда, ханы которой стремились вернуть прежнее могущество улуса Джучи. В 1480 году Ахмат, хан Большой Орды, пытался добиться повиновения от Ивана III, но эта попытка окончилась неудачно, и Русь окончательно освободилась от татаро-монгольского ига, сумев отстоять свой суверенитет во время «стояния на реке Угре».

В начале 1481 года Ахмат был убит в междоусобице, при нападении на его ставку сибирской и ногайской конницы. В 1486 году началась война между Большой Ордой и крымским ханством. Большая Орда стала вассалом Крыма. В 1502 году Крымское ханство снова напало на Большую Орду и захватило Поволжье. Большая Орда перестала существовать.

Татарский мир вступил в полосу удельных государств и тотальной раздробленности – в полосу, которую пережило древнерусское государство перед нашествием татаро-монголов!

Из осколков Золотой Орлы получились государства очень разные по уровню развития: от феодально-рабовладельческих до кочевых, со слабыми элементами государственности. Основой их экономики были кочевое скотоводство, грабежи, работорговля и рабский труд. При этом в Крымском и Казанском ханствах существовала тонкая культурная прослойка. В Казани в XV–XVI веках творили выдающиеся поэты того времени Мухзаммед-Амин и Мухаммедьяр. Из памятников крымской культуры отметим кипчакский (половецкий) «Кодекс Куманикус». Для кочевых государственных образований такое развитие культуры – даже для узкого круга – было немыслимым. Узбекское ханство, основанное на древней индоевропейской цивилизации с тюркской верхушкой, и Казахскую орду мы не рассматриваем в силу их удаленности и невовлеченности в процессы создания мощного Русского государства в XVI веке, но заметим, что последующее их вхождение в Российскую империю было закономерно: ведь когда-то они уже существовали в составе единого государства – Золотой Орды.