Иван Грозный понимал, что вести войну одновременно против двух европейских государств России не по силам. Впрочем, мир нужен был и Речи Посполитой, также истощенной войной. В 1582 году после долгих споров и препирательств между дипломатами двух стран в Яме-Запольском было заключено перемирие. По условиям соглашения, Польше переходили все русские владения в Прибалтике, а Россия получала назад Великие Луки и другие города. Грозный надеялся бросить все силы на борьбу со Швецией. Главной задачей было отобрать Нарву.

Однако дальнейшая борьба с северным соседом успеха не принесла. Хотя в 1582 г. князь Хворостинин сумел нанести шведам поражение, но подойти к Нарве не смог. Шведы осадили древнюю русскую крепость Орешек, но тоже неудачно. Вспыхнувшее в Казанской земле восстание против русской власти заставило Ивана Грозного инициировать переговоры. В августе 1583 г. нар. Плюсе было заключено трехлетнее перемирие, по условиям которого за Швецией оставались все русские города, занятые ими раньше, но Россия сохраняла за собой часть побережья Финского залива с устьем реки Невы.

О результатах войны не скажешь лучше главного политолога той эпохи – летописца: «…царь Иван не на велико время чюжую землю взем, а помале и своей не удержа, а людей вдвое погуби».

Сложной для России была ситуация на южных и восточных границах. Как мы уже знаем, страшной угрозой для молодых государств Восточной Европы стало Крымское ханство. К сожалению, Великое княжество Литовское и Московское государство не могли объединить свои усилия, чтобы дать отпор Крымской Орде, за спиной которой маячила могущественная Османская империя. Восточную Европу спасали только междуусобицы, которые время от времени возникали в Бахчисарае и отвлекали внимание ханов.

Со второго десятилетия XVI в. набеги крымских татар на земли Московского государства приобрели регулярный характер. Положение осложняется тем, что крымская династия Гиреев утвердилась в это время в Казанском ханстве. Это государственное образование находилось на территории Среднего Поволжья. Здесь совместно проживали предки тюркоязычных (татар, чувашей) и финно-угорских (удмурты, марийцы, мордва) народов. Конечно, это «проживание» не было идиллическим – оно держалось на жесткой власти татарских ханов. Еще одним органом власти было народное собрание – «курултай вся земля Казанская» русских источников. В целом государственный строй Казанского ханства отличался глубокой архаикой, своими корнями уходящей, по мнению Н.Н. Фирсова, еще в бунтарские времена.

Население государства состояло из духовенства (шейхи, муллы, имамы, дервиши, хаджи, хафизы и др.), землевладельцев (эмиры, бики и мурзы), военную службу несли огланы и казаки. В выгодном положении находился многочисленный штат чиновников. Различные страты городского и сельского люда были обложены многочисленными налогами и повинностями, причем в отличие от Московского государства здесь господствовала подушная подать. Зависимое население в основном состояло из рабов, которых в Казанском ханстве было великое множество.

Столица государства город Казань был расположен в пяти километрах от Волги. Город был прекрасно укреплен. Российское правительство для начала решило посадить на казанском престоле своего ставленника, что удавалось далеко не всегда. Потом российская власть перешла к более решительный действиям. Первые два похода (1547–1548, 1549–1550) закончились неудачей. Когда в 1551 г. началась подготовка к новому походу, в месте впадения р. Свияги в Волгу была построена крепость Свияжск. А в следующем 1552 г. Иван IV двинул на Казань огромное по тем временам войско – 150 тысяч человек, артиллерию. К стенам были подведены осадные башни специального осадного сооружения – «гуляй-города». Инженерными осадными работами руководил дьяк Иван Григорьевич Выродков. 2 октября 1552 года Казань была взята штурмом. Все Среднее Поволжье вошло в состав России. Западная Башкирия, входившая в состав Казанского ханства, тоже стала российской. В 1556 году было присоединено Астраханское ханство – государство более рыхлое и слабое, чем Казанское ханство. С Ногайской ордой, которая значительно ослабла в результате междуусобиц, голода и эпидемий, были заключены союзнические отношения. Присоединение Казани и Астрахани позволило России активизировать свою политику на Северном Кавказе, где русский дух не успел еще выветриться с Киевских времен. В 1557 году к России добровольно присоединились адыги, а кабарда стала опорой для продвижения на Кавказ.