Другая часть болгар во главе с ханом Батбаем двинулась на северо-восток и осела в среднем течении Волги и на нижней Каме, создав потестарное образование под названием Великая Булгария. Отношения славян с волжскими болгарами включали в себя и войну, и мир. Тюркоязычные болгары составили основу новых этносов – чувашей и татар, которые будут формироваться в рамках Золотой Орды.

Сильная Волжская Булгария сама оказалась в зависимости от Хазарского каганата. Хазары – еще одна волна тюркских племен, которые во второй половине VII в. стали теснить болгар. Со временем они также оседают на землю, создают свою «империю», которая охватила огромные территории Северного Кавказа, Нижнего Поволжья, Северного Причерноморья и частично Крыма. Центр Хазарского каганата, как стало называться это образование, находился в низовьях Волги.

Этнических хазар-тюрок было не так много, основное же население составляли представители так называемой салтово-маяцкой культуры, которая состояла из представителей разно-этничного населения Восточной Европы, в том числе и славян. Локальные варианты салтово-маяцкой культуры отражают этническую специфику различных групп населения Хазарии. В основном население каганата было языческим, но хазарская верхушка приняла иудаизм.

На территории Ставропольского края салтово-маяцкая культура соприкасалась с памятниками алан – одного из сарматских племенных объединений, предков современных осетин, оставивших яркую археологическую культуру, древнейшие на территории Российской Федерации христианские храмы. Влияние алан на этническую историю Северного Кавказа было весьма значительно: наряду с тюрками они участвовали и в этногенезе карачаевцев и балкарцев. В более древнюю эпоху аланы, судя по всему, оказали огромное влияние на политические и этнические процессы, шедшие в славянском мире.

Впрочем, даже хазары не могли остановить новую орду тюрок-печенегов. Уже в IX в., разгромив венгров, которым пришлось перекочевать к месту их нынешнего жительства в Европе, печенеги заняли огромную территорию от нижней Волги до устья Дуная. Печенеги жили родовым строем, занимались скотоводством и совершали опустошительные набеги на окрестные земли. По классификации С.А. Плетневой, их можно отнести к первой стадии кочевания. Видимо, печенежское нашествие стало началом упадка салтово-маяцкой культуры.

Огромное влияние на население Восточной Европы в древности оказала Византия. Всем варварским народам Византия несла не только религию: она распространяла одновременно идею государственности, формы управления, новое право, регулирующее общественные отношения, просвещение вплоть до создания алфавита (Ш. Диль). При этом влияние Восточной Римской империи отличалось от Западной: Византия давала только то, что хотела дать. Наши вожди-варвары никогда не восседали на императорском троне, а византийские водопроводы не вели воду к русским городам, в отличие от западноевропейских римских виадуков. Другими словами, в Восточной Европе, в отличие от Западной, никогда не было континуитета, преемственности с античным миром: мы остались в стороне от богатейшего античного наследия.

Кроме того, Византия была именно «Восточной» Римской империей, «расположенной на границах Европы, где она непосредственно соприкасалась с азиатским миром». Несмотря на то, что в Константинополе настольной книгой школьников был Гомер, целые регионы империи были эллинизированы поверхностно, влияние Востока было огромно. Это было государство, построенное по образцу восточных империй с сильно централизованной администрацией и с церковью, которая целиком зависела от государства.