Вокруг Лжедмитрия II собрались польско-шляхетские отряды князей А. Вишневского, Р. Ружинского, русские предатели-дворяне, донские казаки во главе с атаманом Иваном Заруцким. В 1607 г. отряды Лжедмитрия II двинулись на Брянск и далее на Тулу.
В 1608 году они подошли к Москве и расположились в селе Тушино (17 км от Кремля). Здесь Лжедмитрий II сформировал правительство из русских феодалов, однако всеми делами руководили польские магнаты.
Используя борьбу крестьян против помещиков, захватчики установили свой контроль над значительной территорией Европейской России. На захваченных землях поляки проводили большие денежные и натуральные поборы. Против захватчиков повсюду поднималась народная война. Выступления прошли в ряде крупных городов: Новгороде, Вологде, Великом Устюге. 16 месяцев мужественно оборонялись защитники Троице-Сергиева монастыря, им активно помогало окрестное население. Русские войска, посадские люди, крестьяне нанесли крупные поражения захватчикам, освободили от осады Москву.
«Тушинский вор» Лжедмитрий II сбежал из Тушина и вскоре был убит в Калуге.
Видя, что затея с самозванцами провалилась, и используя как повод заключение союза России со Швецией, Польша, состоявшая в войне со Швецией, объявила войну России. В сентябре 1609 г. король Сигизмунд III осадил Смоленск, затем, разбив русские войска под командованием Дмитрия Шуйского, двинулся на Москву. Шведские войска вместо помощи захватили новгородские земли. Так на северо-западе России фактически началась шведская интервенция.
В этих условиях в Москве произошел переворот. Власть перешла в руки правительства из семи бояр («Семибоярщина»). Когда в августе 1610 г. к Москве подошли польские войска гетмана Жолкевского, бояре-правители, боявшиеся народного восстания в самой столице, стремясь сохранить свою власть и привилегии, пошли на измену Родине. Они пригласили на русский трон 15-летнего Владислава – сына польского короля. Через месяц бояре тайно ночью впустили польские войска в Москву. Это было прямое предательство национальных интересов. Над Россией нависла угроза иноземного порабощения. Спасти ее мог только великий русский народ – подлинный хозяин русской земли.
В начале 1611 года в Рязанской земле под руководством дворянина Прокопия Ляпунова было создано первое ополчение. Ополчение двинулось на Москву, где весной 1611 г. вспыхнуло восстание. Интервенты по совету предателей-бояр подожгли город. Войска сражались на подступах к Кремлю. Но освободить Москву первому ополчению не удалось. В самом ополчении разгорелись внутренние противоречия. Казаки убили П. Ляпунова. Первое ополчение распалось.
К тому времени шведы захватили Новгород, а поляки после двухгодичной осады – Смоленск. Страна была на краю гибели. В сложившихся тяжелых обстоятельствах осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде начало формироваться второе народное ополчение, во главе которого стали посадский староста Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. По городам рассылались грамоты с призывом поддержать ополчение, задача которого состояла в освобождении Москвы от интервентов и создании нового правительства. Весной 1612 г. ополчение начало движение из Нижнего Новгорода. В короткий срок от интервентов был очищен север Поволжья.
В Ярославле было создано временное правительство в главе с Мининым и Пожарским. Действия ополчения постепенно расширялись, охватывая не только районы Поволжья, но и другие местности. В конце июля ополченцы подошли к Москве.
На подступах к столице было разбито посланное захватчиками подкрепление польско-литовских войск под руководством гетмана Ходкевича. 22–24 августа произошли решающие бои с интервентами. В октябре, не выдержав длительной осады, сдались остатки интервентов в Китай-городе и Кремле.