Отпор при Баланджаре практически знаменовал окончание первой стадии арабо-хазарских отношений, хотя вскоре после этого в документах упоминались арабские контингенты у Баба^>74. Неприятности, постигшие халифат после смерти Усмана, отвлекли людей от границ. Арабы надолго оставили хазар в покое. Таким образом, первое преимущество, безусловно, осталось за хазарами. Но важным для будущего представляется тот факт, что примерно в это время хазарская столица была переведена в менее опасное место – на Волгу^>75.

Судя по нашим источникам, мир, воцарившийся на Кавказе, продлился около тридцати лет. Внутренние политические проблемы отвлекли арабов от внешнего мира. Хазары тоже были заняты своими делами – в этот период они активно вели западную экспансию. Процесс, вероятно, завершился в 60/679 году. Через год или два они были готовы наступать на Кавказе.

Сначала мы узнаем о нападении, которое возглавил некто Альп, предводитель гуннов из Варачана, на Албанию (Арран) – еще до 62/681–682 годов^>1. Возможно, Алп был хазаром, или его второе имя Илутвер может означать, что он был полунезависимым правителем Варачана при хазарах (ср. Ялтавар, Эльтебер у булгар)^>2. Упоминается письмо царя гуннов к армянскому архиепископу Сахаку и его ответ^>3. Послы гуннского царя называются Чат (Кат) – хазар и Зиркинд-хурсан. Минорский считает, что второй элемент имен – национальность посла^>4. В 682 году албанский епископ отправился на север, где обратил в христианство Альпа и его армию. Говорят, что языческие святыни, особенно связанные с божеством Спандиатом (Аспандиатом), которого люди идентифицировали с верховным богом Тангри-ханом^>5, были уничтожены, а священные деревья срублены. Шаманы были казнены. Рассказ об этой миссии дает нам уникальную информацию о религиозной практике группы, в которую входили если и не хазары, то, по крайней мере, люди, тесно с ними связанные, и было это до обращения хазар в иудаизм. Здесь мы имеем ранний контакт с христианством, четкие следы которого прослеживаются на протяжении всего периода существования хазар. Источник ничего не говорит о результатах этой миссии в 692 году, но, поскольку никакой епархии так и не было создано^>6, вряд ли они были длительными.

Экспедицию Альпа следует отличать от другого, более крупного вторжения хазар на южные земли, которое имело место несколько позже – возможно, в 65/687 году^>7. В первые годы правления Абд аль-Малика (685–705) арабский контроль в регионе был слабым^>8. Вследствие этого или по какой-то другой причине хазары напали на Грузию, Армению и Албанию и захватили их, очевидно позабыв о религиозной связи, недавно установленной с последней. Жители сопротивлялись, но не смогли остановить их. Принцы Грузии и Армении (Григор Мамиконян) были убиты в боях. Можно предположить, что результатом этой кампании стала крупная победа хазар. Интересно, что они не пытались удержать территории, расположенные к югу от Кавказа. Вероятно, от этого шага их удержала угроза со стороны армий халифата. Нам известно, что, разорив территории, хазары собрали добычу, пленных и удалились восвояси.

Через несколько лет – в 89/707 году – согласно Табари, Маслама ибн Абд аль-Малик, сводный брат правящего халифа Валида I, завоевал крепости и города в Азербайджане и двинулся к Бабу «против тюрок»