К исчезновению этого государства привела совокупность нескольких событий. В 830 г. в Уйгурском каганате ухудшилась внутреняя обстановка: с одной стороны – обострилась борьба за власть, а с другой – повсеместно началась сильная засуха и из-за вызванных ею болезней начался падеж скота. Последовавшая затем зима, принесла сильные холода, усугубившие обстановку. В результате экономическая основа государства была подорвана. В этой ситуации недовольные властью чиновники вступили в сговор с киргизами, напали на дворец и убили кагана. В результате каганат распался, а уйгуры рассеялись повсюду[48].

Большая часть уйгуров покинула свои земли и двинулась на запад, обосновавшись на пастбищах Семиречья[49].

Когда началась борьба за власть в Уйгурском каганате, первыми вышли из подданства карлуки, откочевавшие в западном направлении и осевшие в современной Семиреченской области Казахстана.

Согласно сообщениям Китайских ученых, изначально карлуки входили в состав союза уйгурских племен называвшегося «токуз огуз» («цзю син уху», «цзю син ухэ» или «цзю син угэ» 九姓烏護, 九姓烏紇) и составляли основную часть жителей каганата[50]. В Китайских источниках встречаются также названия «токуз огузов» в форме «цзю син угэ» (токуз уйгур), «цзю син теле» (токуз турклик или токуз турк). Они состояли из союза следующих 9 племен: уйгур, буку, хун, байиргу, тунгра, изгил, чибни, басмил, карлук.

Как было указано выше, в IX веке карлуки имели большое население состоящее из 3-х племен: булок (моло 謨落), сабак (чиси 熾俟) и ташли (ташили 踏實力).

Согласно Вэй Лянтао, карлуки (гэлолу 葛逻禄) были одними»[51] из «одиннадцати [племен] уйгур»[52]. На протяжении длительного времени они занимались скотоводством на джайляо между предгорьями гор Бешбалык и Алтай на севере Тангритага (Тян-шаня).

Этноним «одиннадцать уйгур» (на китайском «ши и син хуэйхэ» 十一姓回纥) встречается в сборнике династических историй «Эршиси ши» (二十四史— «24 истории»). Перед возникновением «Уйгурского каганата» (744–842), когда число тюркских племен, объединившихся в Монголии и называвших себя уйгурами, достигло 11, китайские историки стали назвать их «шиси син хуэйхэ». После возникновения каганата количество племен, называвшихся уйгуры, достигло 30.

Сведения об этом приводятся в истории династий «Эршиси ши» («24 истории») в «Синь Таншу» в («Новой истории [династии] Тан»). Так, там указано, что карлуки изначально жили к северу от Бейтина (北庭— Северный дворец) и к западу от Цзиньшаня (金山— Алтай)[53]. В некоторых китайских источниках, упоминаемый Бэйтин, называется как Футу-чэн (浮图城— крепость с изображениями будды)[54]. На языке местных жителей город назывался Бешбалык.

В 756–757 годах карлуки усилились, предприняли попытку захватить власть и подчинили себе города: Токмак (Суййе 碎叶) и Тараз (Далоси怛逻斯). В 789 году они вышли из состава уйгурского племенного союза и основали свое государство[55].

Здесь необходимо упомянуть два события имевших отношение к судьбе карлуков: 1) После переселения в Семиречье карлуки разделились на 3 ветви из которых одна расселилась в районе Аксу, вторая в Тохаристане, а третья осталась в Семиречье[56]. 2) Приблизительно в 1164 году правитель западных караханидов Али бинни Хасан (в китайских источниках Qiagelei-han恰格雷汗) переселил в область Кашгар карлуков, проживавших в Самарканде и Бухаре[57]. Нахождение, в настоящее время, городка Калук (Карлук) рядом с городом Кашгар может быть подтверждением этого события.

По мнению Вэй Лянтао, задолго до этих событий, в 1141 году, битва на Катванской равнине (Katewan卡特万)[58] произошла по причине разлада произошедшего между предводителем карлуков и правителем