Счастливчик любовался проплывающими под ним весенними лиственными лесами со свежей зеленью, глубокими разлившимися реками, бархатно-чёрными полями, покрытыми нежными росточками злаковых и паслёновых. Его переполняла любовь к земле и всему миру. Неведомый доселе восторг охватил его душу. Но когда он сказал об этом Ворчуну, то услышал в ответ о том, сколько лесов вырубается, сколько загрязняется рек и сколько земли истощается каждый год. К моменту приземления Счастливчик успел узнать о всех способах загрязнения воздуха, о ежегодном количестве уничтожаемых животных и о том, чем можно заболеть от переохлаждения. Последняя информация была вполне кстати, так как уже на границе Ледяной Пустыни ощущался сильный холод.

Гномы оделись во всё тёплое, что было с ними. На пути у них был сумрачный лес, деревья в котором были покрыты серым инеем.

«Надо же, как интересно! Я никогда не видел серого инея!» – прошептал Счастливчик и потянулся к одному из деревьев. «Осторожно! – отдёрнул его руку Ворчун. – Этот иней может быть отравленным. Мы же не знаем, почему он серый!» Счастливчик вынужден был согласиться. Когда они вошли в лес, их окутала глухая тишина. Они не слышали даже собственных шагов. Это наполняло их ещё большей тревогой. «Может, вернёмся? – сказал Ворчун. – Зачем тебе нужно это непонятное сокровище, о котором уже никто давно не помнит? Ты и без них уже волшебником стал. Лучше оставить всё это и вернуться домой. Зато жизнь сохраним, а тут непонятно что. Да и вдруг это сокровище – вообще миф!» «Ворчун, ты прав. Тебе лучше вернуться и не рисковать. Это моё испытание, и я должен его пройти!» – Счастливчик был спокоен и решителен. В руке он держал негаснущий светильник, и это придавало ему сил. «Но я не могу оставить тебя одного! Ты мой друг!» – воскликнул Ворчун. «Тогда лучше молчи и не мешай мне делать свою работу. Если ты друг, то помогай мне», – Счастливчик стал ещё решительнее, капнув себе на язык эликсира радости. Ворчун последовал его примеру, но ему это мало помогло.

Лес стал совсем тёмным и холодным. Лишь два фонаря в руках гномов отбрасывали небольшой кружок света. Ворчун дрожал и постоянно с опаской озирался кругом. Когда тревога захватила почти всё сердце Счастливчика, он запел:

Не успел он закончить, как раздался громкий треск, и на пути гномов появились огромные корявые деревья, которые качались и двигались.

– Кто нарушил тишину нашего леса? Кто проник без спроса в Ледяную Пустыню? Кто пришёл потревожить нас? – проскрипели они.

– Это мы, два гнома. Но мы уже уходим, – пробормотал Ворчун и потянул своего друга в обратном направлении, но тот не поддался.

– Мы пришли к Хранителю сокровища! – громко сказал Счастливчик.

– Какое у вас до него дело? – проскрежетали деревья.

– Пошли назад! Пошли назад, пока не поздно! – отчаянно зашептал Ворчун, но его друг на это никак не отреагировал и спокойно ответил стражам:

– Мы пришли вернуть украденное!

Деревья рассмеялись.

– Попробуйте, коли вы такие смелые! – сказали они и стали надвигаться на двух маленьких гномов.

В этот момент Счастливчику в голову пришла шальная мысль, что, если украсить эти деревья волшебными розами, то они перестанут быть такими страшными. Он быстро достал из рюкзачка кулёк с цветами и развернул их. По лесу разнеслось прекрасное благоухание, окутывая деревья душистой волной. Повеяло весной. Ветви стражей позеленели и покрылись маленькими листочками. Тут же откуда-то прилетели птицы, стали щебетать и вить в расколдованном лесу гнёзда.