Субботним утром мастер Элибрус разбудил друзей внезапным визитом. Выходной откладывался. Всё потому, что группе студентов во главе с учителем срочно требовалось проследовать в город под названием Железный. Именно туда советник Белотур и направил Элибруса. Сегодня в этом небольшом городке планировался праздник по случаю Дня города. По дошедшей от Дэлэймо лей Флизо информации именно в этот день в Железном должна была обозначиться группа нарушителей равновесия. Друзья были заинтригованы и торопливо собрались в дорогу. Вскоре карета со студентами остановилась неподалёку от городской площади.

– Мы на месте, – произнёс мастер Элибрус и, вынув из шкафчика несколько пузырьков, поставил их на стол. – Должен поздравить вас, друзья. Вчера вы прекрасно справились с приготовлением защитного отвара.

– Неужели это приготовленные нами образцы? – поинтересовался Дэмид.

– Да. Мастер Маргарита осталась довольна вами и любезно передала образцы мне.

– Это всё благодаря нашей дорогой Сияне, – подметила Энита.

– Во-во, – согласился Тим. – Если бы не Си…

– Ох, – засмущалась Дерсияна. – Да бросьте вы это, друзья. Мы ведь работали совместно.

– Кооперация – это хорошо и продуктивно, – продолжил Элибрус. – Благо что и сегодня вы будете работать совместно. Ваша задача – наблюдать. На городской площади соберётся много народа. Прогуливайтесь не спеша и смотрите в оба.

– Но что мы ищем, мастер?! – поинтересовался Дэмид.

– Что-нибудь подозрительное и необычное. Если таковое обнаружится, немедленно докладывайте. Я буду ожидать вас в карете. Кстати, у меня здесь назначена встреча, так что соблаговолите употребить отвар, друзья, да поскорее отправляйтесь на прогулку.

Студенты больше не решились задавать вопросы и, мигом приняв защитный отвар, покинули карету. Погода на улице стояла замечательная, народа действительно было много. Посередине площади располагалась невысокая сцена, на которой выступали музыканты. Люди, стоявшие перед ней, веселились и пританцовывали в такт. Справа от сцены находились разнообразные аттракционы, возле которых толпились дети, а слева стоял огромный разноцветный шатёр. Друзья решили подойти и осмотреться, но как только они приблизились, музыканты затихли, а саму сцену заволокло невесть откуда взявшимся оранжевым дымом, из которого в следующую секунду эффектно появилась странного вида женщина в коротком пышном аляповатом платье с яркими узорами. Ноги её облегали серые колготы с широкими горизонтальными бордовыми полосами, а поверх этих колгот были надеты кремового цвета гетры. Ботинки же были коричневые со слабо затянутыми шнурками. Женщина поднесла микрофон к губам и сладким голосом заговорила:

– Моё почтение, господа и дамы! Наконец-то мы в вашем городе! Театр фантазий приветствует вас! Встречайте!

Народ воодушевлённо зааплодировал, а музыканты заиграли спокойную мелодию. В этот миг оранжевый дым рассеялся, и на сцене появились два весьма низкорослых человека. Это были карлики, мужчина и женщина, в очень ярких одеждах и с раскрашенными белым гримом лицами.

– Мои ассистенты! – продолжила говорить женщина, широко улыбаясь. – Цыцыт и Фрона. Сейчас мы поиграем с вами!

Карлики смешно поклонились, и толпа вновь зааплодировала.

– Всего две карты есть у нас, – артистично заговорил карлик-мужчина, одновременно предъявив народу обычную игральную карту. – Одна из них – валет!

– Вторая – дама! – тут же подхватила женщина-карлик, представив на обозрение свою карту.

– Нам нужно их располовинить! – продолжил низкорослый мужчина.

– И бросить жребий! – вновь подхватила низкорослая женщина.