– Обычная? – улыбнулась Кружевница. – Тот, кто попал в сказку, уже никогда не будет обычным человеком. Все мы волшебники, кто больше, кто меньше. Не бойся, возьми иней, согрей его ладонями и подкинь в воздух, а потом поймай нитку.

Женечка зачерпнула горсть серебристого инея. Он оказался совсем не холодным и не таял в тёплых ладошках. Женечка взглянула на блестящие крупинки и представила себе, как из этих разноцветных искорок рождается тонкое зимнее кружево. Она подбросила его в воздух, как советовала Кружевница и с удивлением почувствовала, как в пальцы легла тоненькая, как будто шёлковая, ниточка. Ниточка повисла в неподвижном воздухе…

– Смелее, малыш!

Женя накинула нитку на ветку деревца, и вдруг нитка на глазах стала превращаться в тонкое кружево, ложась в те узоры, что рождались в фантазии Женечки.

– Молодец! Вот видишь – и ты можешь быть волшебницей, если пожелаешь! А в награду я подарю тебе волшебный иней: если тебе и твоим друзьям будет плохо, если враг покажется неодолимым, кинь этот иней, и он поможет вам, – с этими словами Кружевница прикрепила к пояску девочки белый мешочек с серебристым порошком.

– Спасибо! – поблагодарила девочка.

– А пока я сотку тебе снежный плащ, он может вам не раз пригодиться.

– Вот и готов твой меч, маленький рыцарь, – Ледяной кузнец вынес из мастерской ледяной меч, со сверкающим острыми гранями клинком и рукояткой из голубого льда. – Но сначала нужно дать ему силу. Закалят его лунные лучи, а силу дадут сполохи северного сияния. Как только увидишь его – попроси Сполохов, чтобы дали силу твоему оружию.

– А я знаю, кто такие Сполохи! – воскликнул Юра. – Они – Братья Солнца. Они помогли Ято и Таюне справиться с Пургой и Ночью1.

– Молодец, ты смелый мальчик, – Кузнец поднял клинок над головой, и Луна осветила льдистые грани. Засиял голубым светом меч, заиграл бликами.

– Вот и закалён твой клинок! Держи его! – Кузнец вручил меч мальчику. – Иди вперёд и ничего не бойся!

– А это мой подарок, – Кружевница накинула на плечи Женечки полупрозрачный серебристый плащ. – Идите по ледяному мосту – Луна и Северное сияние укажут вам дорогу, дети!

Долго ехали ребята по заснеженному лесу, когда деревья, наконец-то, расступились, и впереди показалась бескрайняя снежная равнина.

– Вот и начались владения Полярной ночи, – сказала Снежинка.

Внезапно необыкновенный свет озарил равнину – это северное сияние зажгло на небе свой занавес.

– Смотри, Юрка, это же северное сияние, – захлопала от радости и удивления в ладошки Женечка.

Юра, помня наказ кузнеца, выхватил из-за пояса свой меч и крикнул:

– Сполохи – братья Солнца, дайте силу моему мечу!

В ответ на слова мальчика северное сияние засверкало ещё ярче, и его лучи отразились в гранях меча, наполнив его таинственным зелёным мерцанием.

– Твой меч обрёл силу, храбрый малыш! – на горизонте появились зеленоватый призрачные фигуры богатырей – братьев Сполохов. – И помни, маленький герой, самую большую силу ему даст твоё горячее сердце!

– Спасибо вам, братья Сполохи! – поблагодарил их Юра.

Долго тянулась снежная пустыня, кони вязли в сугробах, метель мешала идти, но друзья добрались до ледяных гор, в которых сверкал ледяными башнями дворец Полярной ночи.

– Коней оставим здесь – им по льду не пройти, – распорядился Юра – как-то незаметно все стали считать его командиром их маленького отряда.

– Явились! – раздался ехидный голос, и на краю ледяного поля появилась старуха в белой парке и косматой шапке. – Ну что ж! Попробуйте пройти дальше, если не боитесь ледяного моря!

Стужа махнула рукой, и ледяное поле лопнуло, разбилось на льдины, обнажила тёмную воду.