Познакомились ребята и с другими обитателями сказочного терема: рыженькой озорной Листопадничкой и её родителями – рыжеволосой красивой Осенью и Листопадом, Солнечным лучиком и Земляничкой, детьми юной Лето и синеглазого и золотоволосого Зноя. Познакомились и с Ручейком и Первоцветом.

– Мы вам поможем вернуть вашу маму, – Женя взяла за руку голубоглазого Ручейка. – Обещаем!

– Мы знали, что вы отзовётесь, – такой же голубоглазый, как сын, Весенний Ветер, погладил девочку по голове. – Ваши сердца полны тепла и света.

– Ну вот и все в сборе, – в терем вошёл седовласый человек в очках и с посохом, увенчанным часами.

– Кто это? – спросил Юрка.

– Это Старик Время. Король часов. Он самый главный здесь, – ответила Снежинка.

– Весну украли Зимняя стужа, да злая Пурга. Но хоть злы они, да умом недалеки, – Король часов огладил седую бороду и глянул на ребят поверх очков. – Надоумил их кто-то разорвать круг времён. Может и сама Полярная Ночь придумала это.

– Полярная ночь?! – переспросил Юрка.

– Царица Севера, Полярная ночь мечтает царствовать везде, мало ей её ледяных полей, да бескрайних снегов. Не испугаетесь, детишки сразиться с ней? У этой жестокой красавицы – злое, ледяное сердце.

– Нет, не испугаемся!

– Мы не боимся ночи! – поддержала брата Женя.

– Ну что же, добро, храбрые малыши, – Король Часов улыбнулся в седую бороду. – Найдёте вы её на Севере, за снегами Лапландии.

– Там, где живёт Снежная Королева? – переспросила Женя.

– Там, там. Потому как она и есть Снежная королева. Холодная и властолюбивая. Но сначала нужно вам найти Ледяного кузнеца, что куёт серебром мосты над реками, да делает котлы для вьюг и метелей. И жену его – Серебряную Кружевницу, что шьёт шубы для деревьев из волшебного инея. Попроси кузнеца выковать тебе меч ледяной, зачарованный, лунным серебром крытый. Только он может пронзить ледяное сердце Полярной ночи.

– Мам, мы пойдём с ними! – заявил Снежок, подбегая к Зиме. – Они решили помочь нам, а вдруг им понадобиться помощь? С Полярной ночью нелегко справиться.

И друзья отправились выручать Весну все вместе, не отпустили только маленькую Земляничку – слишком уж она была мала для таких приключений.

– А где живёт Ледяной кузнец? – спросил Юрка Снежка.

– У Лунного озера. Недалеко отсюда. Вон, уже почти приехали!

Впереди, среди белых, укутанных снегом деревьев показалось озеро, покрытое сверкающим в лунном свете льдом. На берегу его, среди покрытых чудесным кружевным инеем деревьев виднелся домик, а за ним – перекинутый через озеро прозрачно-голубой ледяной мост.

– Вот здесь и живут Ледяной кузнец и Серебряная кружевница, – показала на домик Снежинка.

– Давно я вас поджидал, дети, давно, – навстречу спешившимся ребятам вышел могучий высокий человек с окладистой, сверкающий льдистыми бликами бородой. – Знаю, Юра, зачем ты пожаловал. Будут тебе меч и доспехи от Ледяного мастера.

– А пока отдохните перед долгой дорогой, – позвала их в дом молодая беловолосая женщина.

– А вы правда, плетёте кружево из инея? – спросила её Женечка.

– Плету, – улыбнулась Кружевница. – Хочешь посмотреть?

– Конечно хочу! – обрадовалась девочка.

Серебряная кружевница зачерпнула горсть инея из серебряной кадушки и подбросила в воздух. И иней вдруг на глазах превратился в тонкую серебряную нить. Кружевница подхватила её тонкими пальцами и стала быстро накидывать на ветки деревьев, склонившихся над озером. Нитка перевивалась в воздухе и превращалась в тонкое серебристое кружево, покрывавшее склонённые ветки.

– Хочешь попробовать?

– Я!? – изумилась Женечка. – Но я же обычная девочка, а не волшебница.