Теперь каждый раз, возвращаясь к дереву, Ларс наблюдал печальную картину. Старушка не могла найти себе места. Она нервно ходила взад-вперёд, порой подпрыгивала, вглядываясь вдаль. А иногда пыталась по деревянной лестнице залезть на самую верхушку дерева. Но у неё ничего не получалось, да и Башмак отговаривал всякий раз: чего доброго, сорвётся!

В итоге за неделю пропало двенадцать голубей, что было довольно подозрительно. Старушка выглядела очень подавленной, уже третий день и крошки в рот не брала. Башмак очень за неё переживал. И Ларс не знал, чем помочь. Всё чаще кто-нибудь из жителей города приходил и спрашивал, не пришёл ли ответ на отправленное им письмо. Но Клара мотала головой и не знала, что сказать, разводя руками.

До чего же все были недовольны! В скором времени в этих краях должна была состояться большая ярмарка. Предвкушая приятное событие – грандиозный праздник, – многие отправляли письма с заказами. А почта дала сбой. В первый раз! Какая досада…

И вот спустя несколько дней, прогуливаясь по городку, Ларс заметил в окошке башмачника старушку. Ему вдруг неожиданно пришла в голову гениальная идея. Мальчик дождался, когда старушка выйдет, и закричал:

– Бабушка Клара, бабушка Клара!

– Сколько раз просила не называть меня бабушкой, я ещё в самом расцвете сил! – выпалила она, поправляя свои непослушные кудри с проседью. – Для тебя я просто Клара!

– Прощу прощения… Так вот, у меня к вам срочное дело. Вы должны на это посмотреть, – скороговоркой произнёс мальчишка и потянул старушку за рукав.

Та долго сопротивлялась, но потом решила уступить. К тому же Башмак с новой подошвой предложил прогуляться, и Клара уже не смогла устоять.

Ларс провёл их через весь город к своему дому на окраине. Отца не было дома, и мальчуган смело открыл его амбар. Сияя от радости, он показал на некое странное сооружение, которое стояло в центре.

– И что это? – спросила старушка.

– Новый летательный аппарат! – гордо воскликнул Ларс. – Папа собрал его по оставшимся чертежам Леонардо… Правда, немного доработал: здесь встроен компас, а это два сиденья, рычаги, педали… Вот, посмотрите!

Старушка обошла вокруг конструкции и равнодушно сказала:

– Очень здорово! Твой отец – отличный мастер. Мы можем идти?

– Постойте! Клара, мы же можем на нём полететь! – закричал Ларс.

– Полететь? Мы? Зачем? Куда? – удивилась старушка, уставившись на него.

– Но ведь пропало двенадцать голубей! Мы должны их найти! Они все улетели в одном направлении. Полетим и узнаем, что с ними стало, – не унимался мальчик.

– Они полетели по разным адресам, – возразила Клара.

– Слетаем по каждому!

– А малец прав, надо ведь что-то делать, – вступился за Ларса Башмак.

– Давайте так: для начала опробуем летательный аппарат, слетаем к Изумрудному холму, сделаем круг и вернёмся. А затем составим подробный план нашего путешествия, – предложил Ларс.

Старушка скептически осмотрела крылья и покачала головой. Башмак, видя настрой Ларса и его готовность помочь, принялся уговаривать Клару на пробный полёт. Но она была категорически против. И вдруг в окошко влетела белоснежная голубка. Это была Нелли, всеобщая любимица. Она присела на плечо старушки и стала ворковать что-то ей на ухо. Из глаз Клары закапали слёзы, но она замотала головой. Однако, после недолгих, но мучительных раздумий, всё же решилась: