Тут парню пришла в голову другая идея. Он сжал свой оберег в кулаке так, чтобы рога прокололи кожу, и на подвеску попало немного крови. Почувствовав нарастающее в руке тепло, Матвей закрыл глаза и представил рыжего бычка с двумя лунами на боку. Он не знал, где именно располагаются пятна, как выглядит город на спине животного и даже сколько у чудовища должно быть рогов, поэтому вообразил самую обыкновенную корову. Сосредочившись на образе, он начал медленно водить большим пальцем по своему оберегу.

– Матвей, – Варя заметила его приготовления. – Что ты делаешь?

– Не мешай, – от напряжения он зажмурился. – Мне нужно сконцентрироваться.

Мир полностью переменился. Вокруг дерева раскинулась чернота, в которой притаились сгустки разноцветной дымки. Матвей не раз видел такую картину и вместо тумана чувствовал перед собой живых существ, но ни одна бесформенная громада не откликалась. Оттолкнувшись мыслью, парень поплыл по темноте. Один за другим, сгустки дымки оставались позади. Иногда ему попадалось что-то, что можно было описать как "знакомое", но Матвей едва обращал на такое внимание. Это просто была рыжая корова. Или корова с двумя пятнами. Всё не то.

Его мысли плыли медленно, как облако, только толкал их не ветер, а сила оберега. Матвей дрейфовал от одной туши к другой, и чем дальше он забирался, тем запутаннее всё казалось. Дошло до того, что образы перестали стоять особняком и слились в сплошной бело-чёрный туман. Со вздохом Матей разжал пальцы и вернулся обратно.

Первое, что он увидел – лицо Полуденницы. Она, широко раскрыв глаза, стояла так близко, что почти касалась его носа своим.

– Ты колдовал, – завороженно прошептала она.

Матвей вскрикнул, шагнул назад, споткнулся обо что-то и покатился по ветке. Мир закружился, и вдруг так же резко замер. Варя, стиснув зубы, держала его за шиворот. Матвей только благодарно всхлипнул. Если бы не она, он бы точно сорвался вниз.

– Я никогда не видела, как люди колдуют! – нечисть была в полном восторге. Она даже не заметила, как чуть не убила парня. – Совсем не так, как мы! И запах другой, я бы не поняла, если бы почуяла такое в поле.

Она вдруг нахмурилась.

– А когда крестьяне заговоры читают, такого запаха нет. Почему, бать?

Полевик неспешно погладил бороду.

– Это запах оберега. Крестьяне своими почти не пользуются, уж слишком простые.

Он, кряхтя, наклонился, схватил Матвея за рукав и помог Варе поднять его на ноги.

– Ты как, паря?

– Живой, – пробормотал Матвей. Голова у него ещё кружилась, да и сообразить он почти ничего не успел, так что не злился. Зато Варя аж покраснела от ярости. Будь у неё огненный оберег, она бы точно сожгла Полуденницу одним своим взглядом.

– Ты! – она едва сдерживалась, чтобы не закричать. – Дура, он же чуть не погиб!

– Но не погиб же, – пожала плечами Полуденница. – Я просто на колдовство посмотреть хотела.

– У тебя что, и вместо мозгов солома?! – распылялась девушка. – Если бы с ним что-то случилось, кто бы управился с коровой, ты об этом подумала?! А если…

– Всё, хватит! – Матвей сказал это настолько твёрдо, насколько был способен. Сейчас ему хотелось только одного: поскорее законичть с этим проклятым делом, чтобы никогда в жизни больше не приближаться к гигантским деревьям. – Я буду пробовать ещё раз, не отвлекайте меня.

Варя насупилась и встала между парнем и нечистью. Полуденница только хмыкнула.

Матвей снова проколол кожу оберегом и закрыл глаза. В этот раз он не стал бездумно парить в темноте, а вместо этого сконцентрировался на двух лунах, которые нужно было найти на боку животного. Он представил их щербатую, неровную форму; как белые волоски залезают на рыжие; как одна располагается немного выше другой. Он думал о них так долго, что и забыл, что существует бык с такими отметинами. В его голове было только два пятна в форме полумесяцев.