Действия русских войск и казаков не на шутку встревожили азовцев и Крымцов. Царевич Мубарек Гирей, опустошавший русские украины на не восстановленной ещё Засечной черте, узнав о разгроме улусов казыевских ногаев, повернув коней, устремился назад к Крыму.

В начале сентября 1633г. в Азов из Стамбула прибыло русское посольство дворянина Афанасия Прончищева и дьяка Тихона Бормосова, а так же турецкое посольство во главе с Алей агой. Узнав об их приезде, Войско Донское заключило с азовцами, по обычаю, мир и приняло 6 сентября послов. «И пришед де в Нижней казачей городок, для Турского посла учинили стрельбу и стреляли из всего большого наряду и из мелкого ружья».

Через несколько дней, после их прибытия, Войско отправило в Москву двух гонцов: казаков Елизара Ильина и Ивана Седерова, с отпиской о прибытии к ним русского и турецкого посольств.

Однако, по некоторым обстоятельствам, русское и турецкое посольства, были отпущены в Москву 18 сентября 1633 г. Им были выданы 12 стругов, купленных Войском, и выделено для охраны 104 казака, гребцы и кормщики. В Воронеж с известием об отпуске послов, была отправлена легковая станица атамана Макара Степанова и есаула Ивана Меркулова, в количестве 20 человек.

8 ноября посольства прибыли в Воронеж, где казакам, по какой-то причине, не был выдан «подённый корм». 18 ноября они прибыли в Москву, в сопровождении 103 казаков двух станиц: атаманов Богдана Афанасьева и Алексея Фёдорова. На расспросе в Посольском приказе, атаман Старой рассказал, что казаки плыли в Воронеж 8 недель. По дороге, в городке Голубом, посольства и сопровождавшие их казаки, сидели в осаде, так как пришедшие на Дон воровские запорожцы хотели ограбить послов.

Зимой этого года к Волге прикочевала калмыцкая Орда, ведомая Дайчин тайшой, нанёсшая поражение Большим Ногаями. Это заставило как Больших, так и Малых ногаев, бросить свои старые кочевья и откочевать в степи между Волгой и Доном. Откуда воинственные ногаи стали совершать бесчисленные набеги на русские украины, разоряя их чуть ли не больше чем крымцы в своих походах 1632 – 1633 г.

Не смотря на отчаянное противодействие Войска Донского, ногаями так же удалось переправиться через Дон, и территориально соединиться с Крымским ханством. Это поставило Россию в критическое положение, так как последствия от этой перегруппировки степняков, могли оказаться самыми тягостными, как и 16 веке, во время Ливонской войны. Это заставило царя и московское правительство начать спешное восстановление Большой засечной черты, пришедшей в упадок и разгромленной во времена Смуты.

Узнав о прошлогоднем разгроме казаками мирных ногаев и не явку к месту сбора с русскими войсками, Михаил Фёдорович, в своей грамоте от 28 февраля, следующего 1634 года, укорял Войско Донское за опоздание к месту сбора войск и разгром союзных Москве мурз Больших Нагаев: «Кайкуват Янмамет мурза с братьею и детьми, и с племянники нам, великому государю, били челом и преслали челобитную». Царь велел всю добычу, взятую казаками у Больших Нагаев, отправить по описи в Астрахань, а «… русский полон отослать в украинные городы к Москве». Так же царь велел Войску, отправить в Москву роспись, кто из казаков и куда был послан по государевым делам. Запрещал он и морские походы к берегам Турции. Но как мы увидим впоследствии, донские казаки вновь проигнорировали это требование. Эта грамота была отправлена на Дон с русскими послами в Турцию, дворянином Иваном Коробьиным и дьяком Сергеем Матвеевым. Послы, по обычаю везли на Дон государево жалование.

В январе-феврале 1634 г., московским правительством была предпринята очередная попытка взять под контроль многочисленные ватаги «балашовцев» – вольных казаков, среди которых можно было встретить и верховых донских казаков. В Москву были приглашены их представители для переговоров. «Балашовцев» принимали не только думные дьяки, но и сам царь. Их призывали опомниться и вновь верно служить государю в войне с поляками. Но переговоры и посулы не помогали, атаманы и казаки, опасались вероломства, и действовать под руководством царских воевод отказались.