Прошло немного времени и в небе появились крылья, затем шея, туловище и лапы. Стало облачко лебедем.

Но пес, кот и лебедь не унимались, попросили выполнить еще одну просьбу: не могло ли облачко покатать их в небе?

Опустилось облачко на землю, сели на него пес, кот и лебедь. Поднялось облачко в небо. От страха они чуть не свалились с него, но после привыкли к полету. Приятели с изумлением видели проплывающие внизу густые леса, голубые реки, работающих в поле людей, играющих детей. Все это так отличалось от того, что они видели на земле. Их восхищению не было границ. Опустилось облачко на землю и спросило друзей:

− Я выполнило все ваши просьбы. А что вы можете сделать для меня?

Пес сказал:

− Когда ты прилетишь к нам, я буду сторожить тебя и беречь твой сон.

Кот промолвил:

− Я буду играть с твоими детками, и петь им песенки.

Лебедь добавил:

− Я сделаю чистым пруд, и ты будешь в него смотреться как в зеркало.

Облачко сказало:

− Спасибо за ваши добрые слова. Как это прекрасно! Теперь вы и я будем настоящими друзьями! Я буду прилетать к вам!

И облачко растворилось в синем небе.

Жил-был царь-государь и звали его Василий. Всем он был хорош. Добрый, статный, красивый. Земля у него была большая и богатая: много полноводных рек и озер с рыбой, дремучих лесов с животными, обширных полей с хлебами. В его казне хранилось много золота и всяких драгоценностей. По морям плавали многочисленные корабли.

Правил царь своей землей и людьми справедливо, и поэтому народ любил его. Он гордился своей страной и защищал ее от многочисленных врагов. Был царь молод и не женат.

Враги завидовали богатству и изобилию царской земли и мечтали ее отнять у царя. Они говорили, что несправедливо владеть такой землей одному государю. И решились враги на черное дело.

Собралось вместе двенадцать врагов − иноземных королей, и пожелали они захватить землю царскую, а самого царя Василия извести. Собрали короли большое войско и двинулись в путь. Почернело голубое небо, поникла зеленая трава, разбежались в разные стороны звери лесные – идет вражья сила.

Узнал об этом царь Василий. Хотел он с соседями жить в дружбе, да не получается. Как злого недруга победить? Задумался царь, но духом не пал. Решил он посоветоваться со своими сановниками. Собрал он их и говорит:

− Идет на нас враг могучий. Хочу услышать от вас, что нам делать?

Но испугались сановники большого вражеского войска двенадцати королей. Сказали они царю, что нужно послать королям богатые дары. Тогда иноземные короли будут довольны и уйдут обратно в свои земли. Не надо воевать.

Только один старый военачальник ответил:

− Царь! Негоже нам бояться врагов. Мы должны одолеть врага!

Пожурил царь своих советников за их трусливый совет, а слова военачальника пришлись ему по душе:

− Вот это настоящий ответ могучего воина!

И обращаясь к советникам, сказал:

− Я хотел испытать вас. Нельзя быть трусливыми. Мы будем сражаться. А теперь слушайте меня. Я тайно приготовил для врага ответ − огнедышащие машины. Их много. Испускаемый ими ослепительный свет, как свет солнца, необорим. А огненное пламя неудержимо. Машины сметут врага. Не посмеют враги напасть на нас!

И правда. Узнали об этом двенадцать королей. Испугались они огнедышащих машин царя Василия и отступили назад к себе в свои королевства. И тотчас небо стало голубым, встали зеленые травы и звери вернулись в свои леса.

Но на этом двенадцать королей не успокоились:

− Раз не получилось взять царя Василия силой, возьмем его хитростью.

И обратились они за помощью к ведьме, которая жила в тех местах. Короли пообещали дать ей все, что она захочет, чтобы она извела царя Василия. Ведьма согласилась и превратилась в принцессу.