Отдыхать кот любил на солнышке лежа брюхом вверх. Во сне он тихо мурлыкал и подергивался, постанывал, как будто ему во сне что-то снилось. Хозяина он очень любил, следил за ним и терся о его ноги.

Пса фермеру подарил сосед, который уезжал в город. Это был огромный пес с большими клыками. В отличие от кота, свободы у него было меньше – только двор. Но ходил он по нему как хозяин. Жил он в конуре. Пес никого не боялся, кроме кота. Когда кот выходил из дома, пес убегал куда-нибудь подальше. Часто кот выгонял пса из конуры и сам устраивался там. Пес любил косточку с мясом. Очень любил играть в мяч, как в футбол. Особенно любил ходить в лес с хозяином, там его привлекало все: то побежит за бабочкой, то увидит мышку. А однажды он нашел птенца, который выпал из гнезда. Птенец жалобно пищал. Пес подбежал к нему и залаял, глядя на хозяина. Хозяин подобрал птенца и посадил его в гнездо. Пес радостно прыгал и бегал вокруг хозяина.

Третьим существом, которое приютил фермер, был лебедь. Он жил на пруду. Так уже случилось, что лебедь повредил крыло и не мог улетать со своими собратьями в теплые края. Фермер подлечил птицу, и она осталась у него. Это была грозная птица, недаром кот так боялся ее. На пса лебедь не обращал никакого внимания, несмотря на то, что пес иногда позволял себе гавкать на него. Лебедь часто заходил к фермеру в дом. И тот угощал его булочкой, размоченной в молоке. После чего лебедь залезал фермеру на плечо. А еще Лебедь помогал хозяину − полол сорную трав на грядках в огороде.

А на пруду он кормил небольших рыбок. При этом рыбки выскакивали из воды и хватали кусочки хлеба из клюва птицы.

Часто можно было видеть, как вечером, после тяжелой работы, фермер отдыхал перед домом, а рядом сидели все вместе его друзья, не докучая друг другу.

Однажды фермер отправился на охоту и взял с собой пса. Коту и лебедю наказал охранять дом. Уехал фермер.

А между тем недавно в лесу поселились трое разбойников. Они были безобразны и страшны видом. Один был одноглазым, другой – горбатым, третий – не имел одного уха. Узнали они, что фермера нет дома, и решили в его отсутствие попасть в дом и его ограбить. Разбойники были осторожны и коварны. Решили они, что вначале в дом пойдет одноглазый. Наступила ночь, и разбойник тронулся в путь. Около дома была тишина. Он тихо постучал в дверь. Кот, который не смыкал глаз, удивился позднему посетителю, однако вежливо спросил:

− Кто вы? Что вам надо?

Разбойник удивился тому, что в доме кто-то есть, но ответил:

− Хозяин дома? Я его родственник. Только что приехал сюда. Сильно устал. Не позволите ли передохнуть у вас немного?

Кот открыл дверь и впустил путника в дом.

Он предложил ночному гостю поужинать и принять душ, но разбойник отказался, сказав, что он хочет поскорее лечь в постель.

И подумал кот:

− Гость после трудной дороги отказывается от еды и душа. Это странно. Мой хозяин никогда не говорил, что у него есть одноглазый родственник. Нужно держать ухо востро! Это нехороший человек!

Между тем одноглазый осматривался по сторонам, стараясь определить, где фермер хранит дорогие вещи. Кота он не боялся:

− Дома, помимо кота, никого нет. Сейчас я его поймаю и спрячу в сарае. А после этого найду деньги и быстро уйду из дома.

И разбойник, чтобы зря не терять времени, начал ловить кота. Кот же отпрыгнул:

− Я хотел сделать для тебя добро, чтобы ты чувствовал себя как дома, но ты решил меня поймать и запереть в сарае! Хозяин бережет свое добро, а ты хочешь похитить его! Я узнал тебя, ты разбойник и вор! Берегись!

И кот прыгнул на разбойника и вцепился в его лицо острыми когтями. Взвыл разбойник от боли и не разбирая дороги, бросился бежать. Прибежал он в лес и рассказал двум другим разбойникам, как на него набросился какой-то невиданный им доселе зверь и поранил его лицо. А говорил он это так потому, что ему стыдно было перед разбойниками, что его поцарапал кот. Посовещались между собой разбойники, и решили они попасть в дом в отсутствии фермера и незнакомого зверя. Крадучись стали они следить за домом.