− Ждите. Я освобожу вас из заточения.

Поблагодарил Иван-царевич добрую фею и пустился в дальнейший путь.

Наконец добрался он до дремучего леса. Посредине леса стояла маленькая избушка, в которой жил добрый мудрец-отшельник. Увидел он Ивана-царевича:

− Жду я тебя давно. Сказала мне фея, что ты идешь ко мне за советом.

Поклонился Иван-царевич мудрецу и сказал:

− Отче, я проделал к тебе долгий и трудный путь. Видел разные чудеса, но дороже чудес добрый совет. Должен я освободить отчий край от злого ворога и спасти попавших в беду людей от злого волшебника.

Сказал мудрец:

− Доброе ты задумал дело. Поживи у меня. Хочу тебя получше узнать, достоин ли ты моего совета.

Стал Иван-царевич жить у мудреца. Чудный был старик. Ладил он со всеми зверями. Приходил к нему медведь, приносил орехи и мед. Мудрец угощал его чаем с вареньем и калачами. Когда медведь был раздраженным, он успокаивал и обнимал его.

Прибегали к нему шустрые волки. Мудрец гладил их за ушком и учил их понимать человеческую речь. Часто волки днем отдыхали около его избушки.

Приходила к нему рыжая лиса, лазила везде и наводила в избушке порядок, выметая из избушки сор своим пушистым хвостом. Старик угощал ее рыбкой.

Хитрая сорока белобока, сидя в кроне дерева, рассказывала ему лесные новости. Старик приглашал ее в избушку и давал семечки и орехи.

Иван-царевич вел себя просто, не чурался любой работы и во всем помогал старику. Ремонтировал дом, колол дрова, топил печь, кормил зверей и играл с ними, А вечером при свете огня вел долгие беседы с мудрецом. Понравился Иван-царевич мудрецу. Хорошо ему было с ним. Но помнил мудрец о просьбе Ивана-царевича.

И однажды он сказал ему:

− Езжай домой. Не сделает тебе худого злой волшебник. А вот тебе особые волшебные слова:

− Будьте свободными! Свободными! Свободными! Ты их скажешь там, где ты уже бывал. Этими словами ты освободишь заколдованных людей, а воины помогут тебе освободить твой край.

Поблагодарил Иван-царевич доброго волшебника, низко ему поклонился и отправился в обратный путь. И тут явилась перед ним прекрасная фея:

− Ты получил от доброго мудреца особые волшебные слова. Их сила такова, что уже никогда никого злой волшебник не заколдует. Его волшебная сила пропадет. Скажи эти слова воинам в поле, людям и воинам в затопленном городе, всадникам в пещере. Они будут свободны.

− Спасибо тебе моя добрая и прекрасная фея. Ты мне очень помогла. Не покидай меня надолго.

И фея исчезла.

Приехал Иван-царевич к горе, вошел в пещеру и сказал особые волшебные слова. Упали на пол железные оковы с всадников и коней. Пропал их зеленый цвет. Затрубили боевые трубы, заржали кони, раздался звон оружия, строятся воины в ряд.

Подъехал к Ивану-царевичу главный всадник:

− Мои воины рады тебя сопровождать и охранять.

Поблагодарил Иван-царевич главного всадника и поехал дальше.

Подъехал Иван-царевич к погруженному в воду городу. Произнес он здесь особые волшебные слова. Всклокотало, расступилось озеро, и появился ранее заколдованный город, но уже не красный, а во всей красе − белокаменный. Послышалась дробь барабанов, звуки команды и перед Иваном-царевичем со знаменами выстроились воины. Подошел к Ивану-царевичу генерал:

− Мои войны рады нести тебе свою службу.

Поблагодарил Иван-царевич генерала и поехал дальше к желтому полю. Произнес он здесь особые волшебные слова. Все камни превратились в воинов, марширующих с оружием и поющих грозные боевые песни.

Подошел к Ивану-царевичу военачальник:

− Мои войны готовы за тебя идти в бой!

Поблагодарил Иван-царевич военачальника.

Как только узнали враги об огромном войске Ивана-царевича, испугались и убежали к себе домой. Освободил Иван-царевич свою землю, а войны стали нести там свою воинскую службу.