Кое-кто из разбитых «народов моря», в частности филистимляне, осели затем на палестинском побережье, должно быть, с разрешения фараона. В 11-м году ливийское племя максиев вновь напало на Египет, было побеждено и потеряло убитыми около 2200 и пленными свыше 2000 чел. (из последних – треть – женщины и дети). Рамсес вел наступательные войны и в Сирии, возможно, проникал далеко на северо- восток, но закрепиться там не смог. На 32-м году царствования Рамсес III (IV) стал жертвой придворного заговора. Последующие 8 Рамсесов от IV до XI (или от V до XII) были бессильны остановить нараставший распад державы. В XII в. до н. э. при Рамсесе III (IV) в Палестине еще имелись египетские крепости и храмы, и целые города принадлежали Амону. Остатки владычества Египта там сохранялись, по-видимому, при Рамсесе VI (VII), но в серед. XI в. до н. э. при Рамсесе XI (XII) в Палестине и Сирии не осталось и тени власти Египта. Одна Эфиопия еще покорялась египетскому наместнику. В конце XX династии царские гробницы на западном берегу Нила у Фив, не говоря уже о частных, подвергались ограблению населением. Ослабевающей царской власти на севере противостояло все более усиливающееся жреческое царство на юге, оказавшееся в руках верховных жрецов Фив, как глав крупнейшего храмового хозяйства Амона. При Рамсесе XI (XII) была какая-то «война» против верховного жреца Аменхетепа, но верховные жрецы прочно сидели в Фивах. За время смены 6 рамсесов в Фивах сменилось только 3 верховных жреца – отец и два его сына. При Рамсесе XI (XII) верховный жрец Амона Херихор уже был наполовину царем – совмещал жреческую должность со званием верховного сановника, заведованием государственной житницей, начальством над войском и управлением Эфиопией. Единая госвласть становилась номинальной, страна шла к распаду на две части. Около 1075 г. до н. э. после смерти Рамсеса XI Египет распадается на две части – Фиванскую область во главе с Херихором и объединяющее в себе Средний и Нижний Египет государство с центром в г. Танис.

Время XXI–XXII династий отличается ростом обмена, развитием денежного обращения. Храмовое жречество прямо выступает в качестве ростовщиков, беспощадно взыскивающих ссуду вплоть до разорения должников (как и современные банкиры в РФ). В нач. XI в. до н. э. Египет уже поделен между нижнеегипетским владетелем, находящимся в Танисе, и верхнеегипетским – в Фивах. На юге некоторые потомки и преемники Херихора ограничивались одни званием верховного жреца, другие же присваивали себе и титул царя. Решение государственных и правовых вопросов велось при посредстве оракулов. На севере жречество тоже возросло, но решающей силой было войско. Вожди наводнивших север ливийцев (из военнопленных) становились номархами и смыкались со жречеством. При последнем правителе XXI династии ливийский военачальник Шешенк настолько возвысился, что в серед. X в. до н. э. сам стал основателем XXII династии царей Египта. Его власть была ослаблена внутри страны, и поэтому он сделал лишь один набег на Палестину (при иудейском царе Ровоаме ок. 930 г. до н. э.). При последующих ливийских фараонах в IX–VIII в.в. до н. э. (XXII–XXIII династии) Нижний Египет распадался на множество областных гособразований с ливийскими царьками во главе. Столицей ливийских царей был город Бубаст в восточной части Дельты. В VIII в. до н. э. владетельницей Южного царства стала ливийская царевна под старым титулом «жены Амона». Заинтересованное в развитии торговли фиванское жречество стремилось объединить страну.