Еще столетие спустя после изгнания гиксосов (в перв. полов. XVI в. до н. э.) в стране стояли разоренные храмы и следы страшного погрома. Столица азиатских фараонов Аварис была разрушена. Восстания против гиксосов возглавили правители Фив. Брат и преемник Камеса – Яхмес I (1580–1559 г.г. до н. э.) победоносно завершил борьбу и стал первым фараоном Нового царства (с него принято начинать новую XVIII династию). Ему пришлось подавлять и внутренние восстания на юге страны.

При его наследнике Аменхетепе I (серед. XVI в. до н. э.) Северная Эфиопия выделяется в особое наместничество. Войска существенно усилились. Появились конница и боевые колесницы, более мощный составной слоеный лук со стрелами с медными наконечниками, в качестве добавочного оружия секиры с короткими мечами у копейщиков, рубящий, а не только колющий, как старые кинжалы, меч (прямой и серповидный). Броня была известна уже с XVIII династии. Основателем «мировой» по тому времени Египетской державы явился зять и преемник Аменхетепа I – Тутмос I (втор. полов. XVI в. до н. э.). На юге он продвинул границу за третьи пороги. С середины XVIII династии с начала XV в. до н. э. фараон Тутмос III совершил 15 походов, пройдя по Палестине, Сирии и достигнув Евфрата, по пути разгромив войска мощного государства Северного Двуречья Митанни (притязавшего на север Сирии). После 54-летнего царствования Тутмоса III на престол вступил его сын Аменхетеп II. Он яростно рыскал по Сирии и Палестине в поисках добычи и для подавления «мятежей», угнал 100000 воинов и мирных жителей в рабство, убил 7 правителей. Напуганные цари малоазийских хеттов, Вавилона и даже Митанни присылали Аменхетепу дары. Его сын Тутмос IV еще ходил в Сирию и Палестину, но сблизился с Митанни, женившись на митаннийской царевне. Он и его преемник Аменхетеп III подавляли восстания в Эфиопии. Походов в замиренные Сирию и Палестину больше не было. Вавилонский и митаннийский цари слали «брату» своих царевен, не получив из Египта ни одной царской дочери. Новоегипетская держава стояла на вершине своего могущества.

Сын Аменхетепа III – Аменхетеп IV при помощи новой служилой знати из выдвинувшихся мелких рабовладельцев стремился укрепить свою власть посредством ослабления потомственной, в том числе жреческой знати. Столица из Фив – гнезда старой знати переносится во вновь основанный город на полпути между Фивами и Мемфисом, известный сейчас, как городище Эль-Амарна. Опора местной знати – местные храмы и их божества впали при дворе в немилость. Имя и изображение божества бывшей столицы – Амона повсюду уничтожались. Ок. 1400 г. до н. э. переименовавший себя в Эхнатона («благого для Солнца») молодой фараон вводит новый государственный культ особого царского древнего божества

– Солнца, но не как прежнего местного бога, а как «живого» солнечного диска Атона. Введение нового культа поддерживает его «главная супруга» – знаменитая красавица Нефертити (ок. 1370–1330 г.г. до н. э.) – «прекрасная красота Атона, красавица пришла», «красавица, прекрасная в диадеме с двумя перьями, владычица радости, полная восхвалений… преисполненная красотами». По одной из версий она – младшая из двух дочерей хурритского царя государства Митанни, отправленных ко двору фараона Тадухелла. Изображения «совершенной» украшали стены храмов. Новым жрецам давались богатые угодья, ремесленные мастерские, скот, корабли, невероятно расточительные жертвы. Но это не было единобожием. Внешнее бездействие фараона подтолкнуло хеттов усилить свой натиск в Сирии, все больше стремившейся отпасть от Египта. Ок. 1334 г. до н. э. Эхнатон умер на 17-м году царствования.