Всего на секунду, перед героями появились силуэты неизвестных им людей. Они были живыми, как прежде: ели, пили, танцевали. Шум исходил отовсюду.

Но тут же эти образы исчезли, вновь погрузив салун в гробовую тишину. Лишь скрип деревянного пола нарушил это молчание, сравнившись по громкости со стуком сердца в ушах.

– Пойдём отсюда Мерлин. Это проклятое место. Отправимся в другой город, может…

Со второго этажа салуна, по скрипучей лестнице, кто-то медленно спускался вниз к героям. Кожаные сапоги, залитые кровью, тут же заставили Мерлина достать меч из ножен. Вот некто и показался полностью… Сгорбившийся скелет в оборванных лохмотьях, спустился на первый этаж. Вокруг его черепа была обмотана ткань, закрывающая его глаза. Костлявая рука поднялась в сторону героев, после чего незнакомец заговорил с ними демоническим голосом.

– Я предвидел ваш приход. Эта ночь станет просто незабываемой, когда адские создания придут полакомиться вашей плотью.

– Где Джеронимо? – Не обращая на слова незнакомца, спросил Мерлин.

– Он совсем рядом… скоро появится.

Снаружи резко потемнело, а незнакомец тут же растворился в воздухе. Мерлин с мечом в руке, вышел из салуна, а вместе с ним и перепуганный индеец.

– Это… тьма? Ты сможешь её одолеть?

– Да Аскавхетео – это тьма, но я не чувствую в ней присутствие бездны.

– Бездна? Боги спасите наши души…

Всё небо над городом закрыли тёмные облака. Все выходы были перекрыты такой же черной дымкой, из-за чего лишь частицы солнечного света проходили внутрь.

– Барьер, внутри барьера? Так необычно… – Подметил маг, сжав Экскалибур двумя руками.

Что-то необычное показалось из противоположного конца города. Огромный чёрный паук, от волосков которого исходил легкий серебряный свет, направлялся к героям.

– А вот и наш первый противник. Как давно я не держал меч в руках, с целью убить…

На середине пути паук начал трястись, меняя свою форму. Сжавшись, он упал на землю, после чего из головы чудовища вышел обезображенный тьмой Джеронимо. Тело паука преобразовалось в одежду, а лапы в твёрдые пластины, пару изогнутых лезвий на запястьях, а также в шлем, в форме паучьей головы.

– Ну что теперь могут ваши шаманы?! Я убью каждого старого пса, который посмел объявить меня опасностью! – Раздался протяжный мерзкий голос Джеронимо.

– Они были правы… – Сказал Мерлин, после чего его кисти покрылись огнём. – Друг, отойди назад. – Приказал индейцу маг. Аскавхетео кивнул, после чего с опаской зашел за спину писателя.

– Я просто хотел мирной жизни! Разве можно меня за это убивать?! – Крикнул Джеронимо, побежав, словно дикий зверь на четвереньках, готовясь, напасть.

Мерлин сделал пару шагов вперёд, замахнувшись мечом, отчего огонь перешел с его рук на лезвие. Когда до писателя оставалось пару метров, Джеронимо прыгнул на него. Маг всё же совершил удар, выпустив двух огненных змей, которые с шипением, силой отбросили одержимого индейца на десять метров. Аскавхетео с восхищением смотрел на огонь, а Мерлин начал своё наступление. Пламя смогло ранить Джеронимо, что можно было понять, по неистовому визгу и конвульсиям существа.

– Огонь! Я горю! Я горю!

Мерлин же медленно шёл к пауку, покрываясь полностью огненными вихрями.

– Я – творец и создатель миров.

Змеи распались на большие потоки пламени, которые закружились вокруг Экскалибура.

– Я вершитель судеб и судья.

– Ты дьявол! Это невозможно! – Отползая назад, скулил Джеронимо.

Тем временем, огонь стал распространяться по всему городу, при этом здания оставались невредимы. Сильный всплеск даже достиг оставшегося на пороге салуна Аскавхетео, но как только тот прикрылся руками, то понял, что пламя не вредит ему. Он чувствует спокойствие и умиротворение, когда оно касается его тела.