Волки сосредоточились друг на друге, скаля зубы, выясняли отношения и не обращали внимания на мальчишек, но Серёжа понимал, что угроза не миновала, и он, вспомнив о друзьях, показал им на грозящую опасность. Испуганные дети стремительно залезли на ближайшие деревья. Сидя на дереве, мальчик заметил, как вскоре большой волк попятился назад в лесную чащу и скрылся из виду. Волчица некоторое время продолжала смотреть на них, принюхиваясь к запахам, затем скрылась среди деревьев. Друзья, просидев на деревьях ещё час и убедившись в отсутствии опасности, спустились на землю, забрали свои сумки с орехами и со всех ног бросились бежать домой.

Дома Серёжа подробно рассказал папе о том, что с ними случилось. Когда всё было позади, мальчик даже со смешком рассказывал о том, как волки долго стояли и разговаривали друг с другом. Но отец, как опытный охотник, понимал трагичность ситуации и при всей своей выдержке не мог сдержать дрожи, ощущая, как ледяным холодом в сердце проник страх за судьбу детей.

Егорыч вспомнил тот день охоты, когда он увидел волчицу с чёрным хвостом.

Она выскочила на них в овраге, когда они раскопали логово и, по всей видимости, достали её волчонка. Евсей, его напарник, держал щенка в руках и балагурил, показывая всем волчонка, а Егорыч пристально наблюдал за склоном оврага, охотничьим нюхом чувствуя поблизости присутствие волчицы. Вскоре заметил, как она выскочила из зарослей. Он мгновенно вскинул ружьё, взял её на мушку, ему не составляло большого труда застрелить её, ведь стрелком был отличным, да и расстояние позволяло попасть точно в цель, но интуиция подсказывала ему, что не надо убивать волчицу. При выстреле рука слегка дрогнула, пуля прошла над головой зверя, угодив в стоящее рядом дерево, а волчица мгновенно скрылась в зарослях, махнув своим чёрным хвостом. После чего он ещё раз для острастки пальнул, чтобы прогнать волчицу. Пуля пролетела над ней, не причинив никакого вреда.

Встречался в лесу Егорыч и с матёрым волком с рваным ухом, о котором рассказал сын и который едва не расправился с детьми. Перебирая в памяти все события на охоте за последнее время, Шурею пришла на память история, когда они обнаружили предполагаемое место днёвки серых разбойников и обложили их красными флажками. Загонщики с собаками выгнали на охотников, стоящих на номерах, четырёх волков, трёх удалось меткими выстрелами убить. Четвёртый, самый крупный, идущий сзади остальных, прижимаясь к земле, ушёл из-под выстрелов и убежал через флажки. Тогда Егорыч и разглядел особую метку этого зверя – рваное ухо и подумал, что, скорее всего, это вожак стаи.

Охотники были уверены, что надолго отвадили чудом выживших волков от своих мест, но неожиданное появление вожака и волчицы говорило об обратном! К тому же и чабаны рассказали об обнаруженных больших волчьих следах вокруг забора летней кошары. Осмыслив все обстоятельства, Егорыч понял, что в гости к овечкам приходил тот самый волк с разорванным ухом.

– Надо вокруг кошары и на пути подхода к ним на ночь поставить капканы, устроить ловушку с засадой, изловить этого лютого и кровожадного зверя во что бы то ни стало! – решил Егорыч.

Прошло дней десять, но волки не появлялись. Только ночами сельчане стали слышать протяжный и тоскливый вой волчицы, который доносился с опушки леса. Волчица продолжала свои заунывные песни с перерывами на несколько ночей, но к деревне не подходила, как будто чувствуя капканы и засаду.

Вначале Белолобый не реагировал на призывный вой волчицы, но с каждым разом этот зов его беспокоил всё больше. Инстинкты просыпались в подрастающем волчонке. Ему было хорошо в уютной будке, его досыта кормили, к нему был сильно привязан мальчик Серёжа. Всё его устраивало, но с возрастом стало приходить понимание, что сытое житьё он с радостью променял бы на свободу. Его манил ночной тоскливый вой одинокой волчицы. В последнее время он часто вспоминал то время, проведённое в уютном логове со своей матерью, нежную заботу о нём, и хотелось вновь её увидеть, почувствовать её запах, приласкаться к ней. Вскоре после очередного услышанного рвавшего душу ночного воя, зовущего к себе, у Белолобого сердце дрогнуло и пришло понимание того, что это зов его матери-волчицы. Он, повинуясь неведомому инстинкту, присел и, задрав морду к тускло светившему в небе месяцу, вокруг усеянному звёздами, ответил ей протяжным воем. Вскоре услышал ответный вой, знак того, что его услышали, и, посмотрев впервые с опаской на хозяйский дом, поджав хвост, залез в будку. С этого времени Белолобого было не узнать. Из игривого щенка он стал грустным, вялым животным. Его не радовала еда, порхающие бабочки, жизнь в неволе стала безрадостной. Серёжа волновался о своём любимце, но он всё понял, когда однажды как-то проснулся среди ночи и пошёл на кухню попить воды. В полусне автоматически он зачерпнул кружкой из ведра воды, попил и уже хотел идти ложиться в тёплую кровать, но до его слуха через открытую форточку окна донёсся протяжный волчий вой, и сон как рукой сняло! Серёжа замер у окна, оно выходило во двор, ему хорошо было видно лежавшего в вольере Белолобого. Этот пронизывающий душу вой доносился из ближнего леса и проникал в душу, от чего по телу бежали мурашки. Мальчик видел, как Белолобый приподнялся, напрягся, а затем сел и, задрав к небу голову и вытянув шею, ответил не менее пронизывающим душу воем. Утром сын рассказ отцу о случившемся ночью. Отец призадумался, решая, как поступить, он понимал, что волчица не успокоится, а сыну сказал: