Красная Армия в полосе наступления армии Врангеля усиливала сопротивление. Более трех недель шли бои за город Камышин, взятие которого стало апогеем в боевых действиях обескровленной Кавказской армии в Поволжье. Захват около 13 тысяч пленных не давал белым перспектив дальнейшего продвижения вверх по Волге: казачьи полки уже имели только треть своего прежнего состава; резервов не было.

Тем временем у верховного командования Советской России появилась возможность перебросить с Восточного фронта против сил Деникина войска 2-й и 4-й армий, так как необходимость их пребывания в Сибири уже отпала. Колчаковские войска откатывались все дальше по линии Транссиба к Забайкалью. 10-я Красная Армия и 1-я Конная армия Буденного, получив значительные подкрепления (в том числе за счет мобилизаций в прифронтовой полосе), начали контрнаступление на Кавказскую армию.

Камышин белые сдали без боя, отступив к Царицыну. Теперь город штурмовали красные. Врангелю удалось при помощи танков в тех боях разбить пехоту противника, и его отступавшие войска воспрянули духом. Белые взяли под Царицыном 18 тысяч пленных, 31 орудие и 180 пулеметов. В том же сентябре красные повторили штурм города, но были отбиты. Не удалась попытка высадить в городскую черту и закрепиться там десанту с кораблей красной Волжской флотилии.

Последнему крупному успеху в действиях белой Кавказской армии у Царицына в немалой степени способствовало то, что 1-я конная армия Буденного была переброшена на запад, к Новохоперску, для разоружения советской 2-й конной армии Миронова. Тем временем разбитые войска Деникина, «ходившие на Москву», отступили к Ростову и Новочеркасску. Левый фланг Кавказской армии оказался открытым.

Врангель уже не мог исполнить приказ главнокомандующего ВСЮР генерал-лейтенанта А. И. Деникина возобновить наступление. Врангель выехал в его штаб и там добился приказа его армии перейти к обороне. Ситуация на фронте для белого командования оставляла желать лучшего. Барон, посетив деникинский штаб, пришел к выводу, что в стане Белого дела развал. Он писал о том так:

«На огромной занятой войсками территории Юга России власть фактически отсутствовала. Неспособный справиться с выпавшей на его долю огромной государственной задачей, не доверяя ближайшим помощникам, не имея сил разобраться в умело плетущейся вокруг его сети политических интриг, генерал Деникин выпустил эту власть из своих рук. Страна управлялась целым рядом сатрапов, начиная от губернатора и кончая любым войсковым начальником, комендантом и контрразведчиком…

Понятие о законности совершенно отсутствовало…

Каждый действовал по своему усмотрению, действовал к тому же в полном сознании своей безнаказанности…

Хищения и мздоимство глубоко проникли во все отрасли управления».

Деникин пытался спасти Добровольческую армию от полного поражения сменой ее командующего. 26 ноября генерал-лейтенант П. Н. Врангель сменяет на посту ее командующего генерала Май-Маевского, передав командование Кавказской армией генералу Покровскому.

Тем временем в деникинском тылу, в Екатеринодаре, назревали достаточно странные для Гражданской войны события. Кубанская рада, говоря о «кубанской демократии», стала заявлять о «самостийности» области. Когда делегация ее членов в Париже заключила, по сути дела, предательский договор с правительством несуществующей «Горской Республики», терпение второго по счету Верховного правителя России генерала А. И. Деникина кончилось. Выполняя его приказ, Врангель и Покровский разогнали Кубанскую раду, предав военно-полевому суду двенадцать депутатов-«самостийников». Глава «парижской делегации» А. И. Калабухов был публично повешен в Екатеринодаре.