Летом князь А. М. Курбский по личному повелению Ивана IV пошёл на город Вейсенштейн (Пайде). Сторожевые отряды захватили пленников, от которых Курбский узнал, что противник ждёт его в 8 км от крепости. Бой длился полтора часа. За это время подошли основные силы русского войска, и в ожесточённой рукопашной схватке немцы были опрокинуты. В панике они бежали к единственному мосту, наведённому через реку, протекавшую в тылу ливонцев. Мост не выдержал большой массы людей и проломился. Многие солдаты противника утонули. Когда взошло солнце, (этого) войска ливонцев не существовало.

В начале августа русские обложили Феллин, в котором находились огромные запасы продовольствия и военного снаряжения. Крепость имела на вооружении 18 тяжёлых орудий и 450 пушек разного калибра. Русские насыпали валы, расставили артиллерию и в течении трёх недель вели интенсивный огонь по городу. Попытки союзных польско-литовских войск прийти на помощь осаждённой крепости были отбиты Курбским. 21 августа Феллин подвергся особенно интенсивному обстрелу. Под давлением горожан бывший магистр ордена Фюрстенберг вынужден был принять условия капитуляции. Русские войска вошли в город.

Ливонские власти спешили найти себе (новых) покровителей. Северная Эстония с городом Таллинном 6 июня 1561 г. подчинилась Швеции, а 5 марта 1562 г. магистр ордена и рижский архиепископ присягнули на верность Польше. С подписанием этого договора Ливонский орден прекратил своё существование. В конце 1562 г. против России выступили (уже) Польша и Литва. Иван IV решил лично возглавить русские войска и 14 января 1563 г. из Великих Лук двинулся с войсками к Полоцку. 31 января началась осада Полоцка. Русские пушки после интенсивного обстрела … «стены пробили, и ворота выбили». Однако гарнизон сопротивлялся. Всё же массированный огонь русских орудий, не прекращавшийся ни днём, ни ночью, обрушил 500-метровый участок крепостной стены, и 15 февраля 1563 г. город сдался. … В 1564 г. военные действия возобновились. В январе на реке Улла и в июле под Оршей русские войска потерпели поражение. … Начались измены бояр и воевод, не разделявших политику Ивана IV. В апреле 1564 г. перешёл на сторону противника и князь А. М. Курбский, возглавлявший русские войска в Прибалтике с 1562 г.»29.

То есть, «эта победа нарушила расстановку сил на Балтийском море и поэтому настроила против России целый ряд стран. Одной из них была Швеция. Ещё более сложным оказался конфликт с Литвой, с которой Москву связывало длительное соперничество за наследие Древней Руси. Московские великие князья ещё ранее провозгласили желание воссоединить все бывшие княжества Руси, значительная часть которых, ослабленных монголо – татарским вторжением, попала под власть Литвы. Литва, понимая, что сил удержать русские земли у неё не хватает, объединилась с Польшей в одно государство (Люблинская уния 1569 г.-авт.). Так на западных границах России возникла могущественная держава Речь Посполитая.

Ожидаемой быстрой победы не получилось. Началась изнурительная война, продолжавшаяся четверть века, и не столько против крестоносцев, сколько против новых противников – Польши и Швеции, стремившихся не допустить закрепления России на Балтийском побережье. … В результате Россия вышла из войны пусть и без больших территориальных потерь, но очень ослабленной. Территорию Ливонии между тем поделили между собой Швеция, Речь Посполитая и Дания»30. Ливонская война была самой крупной из всех войн, которые вело Московское царство и потребовала напряжения всех сил царства. (Лишь в 1583 г. Иван IV заключил трёхлетнее перемирие со Швецией). По данным профессора А. Н. Усманова в Ливонской войне участвовали и башкиры: в 1558 г. в передовом полку Д. Ф. Адашева и «большом полку Шиг-Алея»