Старший брат поехал по широкой дороге. Он доехал до дворца и решил остаться там служить. Средний брат поехал по средней дороге. Увидев дворец, горящий как факел, он решил отдохнуть в саду. Вдруг появился чёрный араб, ударил его хлыстом, и брат превратился в камень.

Младший брат поехал по узкой дороге. Встретил реку, цветок, волка, ягнёнка, ворота и сделал всё, как сказал отшельник. Войдя во дворец, он увидел спящую девушку. Соловей Хазаран выпорхнул из клетки, запел и вернулся к девушке. Она задремала, а младший брат поймал соловья, поцеловал девушку и отправился обратно.

Проснувшись, девушка поняла, что соловей украден, и крикнула:

– Ворота, поймайте вора!

Ворота ответили:

– Он закрыл мою открытую створку и открыл закрытую. Пусть идёт.

Она крикнула:

– Волк, ягнёнок, поймайте вора!

Они ответили:

– Он дал ягнёнку траву, а волку мясо. Пусть идёт.

Она крикнула:

– Колючка, лови вора!

Колючка ответила:

– Он превратил меня в райский цветок. Пусть идёт.

Она крикнула:

– Река, поймай вора!

Река ответила:

– Он сделал меня живой водой. Пусть идёт.