Выведенная из терпения, старушка взяла зеленую палочку и ударила сына. Он превратился в осла и убежал из дома. Один крестьянин поймал его и повел к себе, где осел таскал тяжести семь лет.

По прошествии семи лет осел сбросил кожу и снова стал человеком. Вернувшись домой, он постучал в дверь.

Жена и дети выбежали, закричав старушке:

– Бабушка, твой сын вернулся!

Но сын старушки стал ещё больше мучить семью и ругать старушку.

– Сынок, поумней, – говорила старушка, – не то превращу тебя в зверя, и тебя будут травить люди и собаки.

– Молчи, а то и тебя избью!

Старушка ударила его зеленой палочкой, и он превратился в волка. Сельчане натравили на него собак и прогнали в горы.

Через семь лет волк сбросил шкуру и вернулся к жене. Жена и дети обрадовались, но он снова начал их избивать. Видя, что надежды на его исправление нет, старушка снова ударила его зеленой палочкой. Он превратился в ворона и вылетел из дома.

Найдя своих товарищей-хулиганов, он рассказал им, что с ним произошло. Товарищи решили задушить старушку.

Она умоляла их оставить её в покое, но те не унимались. Тогда старушка подняла зеленую палочку, и все они превратились в воронов, вылетели и составили стаю.

Теперь они летают по городам и селам, занимаясь кражей. Поэтому люди гонят воронов камнями.

Давным-давно царь велел построить церковь. Семь лет её строили. Когда церковь освятили, царь пошёл туда помолиться. Вдруг началась буря, и царь уже задыхался, как перед ним появился отшельник.

– Царь, – сказал он, – прекрасный храм ты построил, но ему чего-то не хватает.

Буря усилилась, и отшельник исчез.

Царь велел разрушить церковь и начать всё заново. Строили семь лет, построили ещё более прекрасный храм. Когда церковь освятили, царь снова пошёл туда молиться. Опять поднялась буря, и отшельник появился снова.

– Царь, – сказал он, – храм великолепен, но ему чего-то не хватает.

Царь снова велел разрушить церковь. – На этот раз стройте девять лет, – приказал он. – Постройте такую, которой не будет равных в мире.

Выстроили церковь, освятили её. Царь пошёл молиться, и опять началась буря. Отшельник снова появился перед ним.

– Царь, – сказал он, – храм бесподобен, но ему не хватает одной вещи.

Царь схватил отшельника за ворот. – Скажи же, чего не хватает моей церкви? Ты уже третий раз заставляешь меня разрушать её.

– Этому храму нужен соловей Хазаран. – Отшельник исчез. Царь вернулся домой.

У него было трое сыновей. Они заметили, что отец огорчён, и спросили: – Почему ты печален, отец?

– Я старею, а для церкви нужен соловей Хазаран, но как мне поехать за ним?

– Мы поедем, – сказали сыновья.

Они сели на коней и отправились в путь. Через месяц добрались до перекрёстка, где дорога расходилась в три стороны. Они остановились в смущении. Навстречу им появился тот же отшельник. – Куда вы направляетесь, молодцы?

– За соловьём Хазаран, но не знаем, по какой дороге ехать.

Отшельник сказал:

– Кто поедет по широкой дороге, вернётся. Кто поедет по средней дороге, может вернуться, а может и нет. А кто поедет по узкой дороге, не вернётся.

– Почему?

– Если поедете, встретите реку. Обладательница соловья Хазаран отравила её колдовством и не пьёт из неё. А вы должны испить и сказать: «Ох, живая вода!» Перейдёте реку, встретите цветок, который она превратила в колючку. Сорвите его, понюхайте и скажите: «Ох, райский цветок!» Встретите волка и ягнёнка. Волку дайте мясо, а ягнёнку траву. Дойдёте до больших ворот, одну створку которых откройте, а другую закройте. Войдёте и увидите спящую обладательницу соловья. Она спит семь дней, бодрствует семь дней. Сумеете выполнить всё – привезёте соловья Хазаран, нет – не вернётесь.