Однажды они прочли, что существуют воздушные шары, на которых можно летать. Максик и Геля очень обрадовались – ведь они смогут отправиться к своей любимой подруге Маринике. Каждый день по вечерам они наблюдали в зеркале, в каких прекрасных местах она путешествует, сколько вокруг удивительно красивых городов и пейзажей. Но однажды брат и сестра увидели, что Мариника попала под дождь. Пёрышки на ее шубке совсем промокли, и она нашла приют в лесном теремке на окраине заснеженного леса. Ребята разволновались, затем взяли с собой волшебное зеркальце и побежали к любимому дереву, на котором гнездилось много птиц. Ангелинка попросила птичек дать им по перышку для Мариники. Птицы очень любили феечку и с радостью сбросили ей в подарок по три перышка.

Ребята так обрадовались, что не заметили, как чудо-зеркальце выпало и осталось у дупла. Позже Ангелина обнаружила пропажу и сразу побежала на поиски. Максимилиан пошёл с ней, потому что знал, что как только смеркалось, в парк к большому дубу прилетала Драконша. Жители городка побаивались с ней встречаться, потому что она была вечно злой и ворчливой, любила плеваться, ругаться и придумывала любые причины, чтобы к кому-нибудь придраться. Она жила одна в лесу за городом и иногда наведывалась в парк поразвлекаться.

Если Драконша видела в дупле детей, она начинала хулиганить, бросаться в них шишками и ягодами и при этом хохотать от восторга. И надо было такому случиться, что в этот вечер Драконша нашла зеркальце! Когда ребята вернулись к дуплу, она сидела, смотрелась в него и улыбалась!!! Ангелинка и Максимилиан сначала испугались, что как только Драконша их увидит, то снова начнёт свои нападки. Но какое-то чудесное превращение произошло с ворчуньей! Она стала очень симпатичной – подкрасила ресницы ежевичным соком, губы малиновой помадкой, поправила прическу шишкой, котоая упала неподалеку, и радостно приветствовала ребят!

Брат остановился, прикрывая собой сестричку, которая с интересом наблюдала за симпатичной великаншей, а Драконша весело кувыркнулась, положила зеркальце в карман и улетела, напевая задорную новогоднюю песенку. Друзья переглянулись и отправились домой готовиться в дорогу.

На следующее утро Ангелина собрала все пёрышки, прочла волшебное заклинание которое вычитала в любимой книге… И вот, произошло чудо – огромный воздушный шар появился в воздухе прямо под их окошком. Наши смельчаки забрались в большую корзину и полетели навстречу к Маринике.

Пока феечка не промочила шубку, ее полет был прекрасен. Она, как птица, наблюдала красоту природы под собой. Речки, над которыми она пролетала, были покрыты серебряным ковром, горы – белыми шапками, а крышы домов с высоты полета походили на красочные рождественские пряники.

Феечка гостила в теремке у непростого Дедушки – все звали его Дедушка Мороз. Он гостеприимно пригласил ее отогреться и восстановить свои силы. Так, Мариника узнала, что на Новый год Дедушка Мороз дарит подарки всем детишкам! Она очень удивилась и загрустила – ведь в ее родной город он никогда не приезжал. Мариника спросила его, почему он не приезжает в ее городок?

– Потому что его нет на карте, и я не могу приехать и подарить детям подарки, – ответил он.

– Для того, чтобы он появился на моей карте, нужно выполнить три условия: построить в городе большой красивый дворец. В этом дворце должно быть много, много комнат, и каждый, кто пожелает, сможет в нём поселиться. Во дворе нужно посадить фруктовый сад для всех жителей с самыми разными деревьями и кустарниками. А 31-го декабря все дети и взрослые вашего города должны собраться на площади вокруг наряженный красивой новогодней ёлки и позвать меня. Вот тогда ваш город попадёт на мою карту и я сразу же к вам прилечу.