Через пару часов Валя была уже в родительском доме и ближе к вечеру вместе они отправились в гости к бабушке, которая за чашечкой чая решила рассказать внучке интересную историю.

– Лет пятьсот назад, жил у нас в деревне очень сильный колдун. Мог в волка превращаться. А если он уж на кого заклятие накладывал, то обратившись волком, обратно тот человеком не становился. А ещё, бабушка рассказывала, что на род нашей графини тоже заклятие наложено было. Но им какая-то знахарка помогла. Так он эту знахарку со света сжил. А что с графиями стало, никто не знает. Как уехала хозяйка за границу, так о ней больше и не слышали.

«О ней не слышали, а правнучку видели». – подумала Валя.

– Рассказываешь страшилки на ночь. – отец поднялся из-за стола. – Пойдём мы, а то скоро совсем темно станет.

Бабушка жила на другом краю деревни. Пока они дошли до дома, Валя замёрзла.

– Всё. Я спать. – залезла под одеяло, закуталась и уснула.

Ей приснился странный сон. Она возле сосны, а напротив, приготовившись к прыжку, стоит огромный чёрный волк.

– Вы дважды встали на моём пути. Третьего уже не будет. – прорычал он и прыгнул на неё.

– Костя! – закричала Валя и проснулась.

Она осмотрелась по сторонам и вспомнила, что находится сейчас в деревне.

– Ты что кричишь? – заглянул к ней в комнату отец.

– Да так, кошмар приснился. – улыбнулась Валя, чтобы отец не волновался за неё.

– Наслушалась вчера бабкиных сказок.

Валя усмехнулась.

– Папа, я же не маленькая уже, какие сказки?

– Ну, раз большая, иди снег убери. Сегодня ночью выпал.

Она встала, оделась по теплее и вышла на улицу. Взяла лопату и начала расчищать дорожки. Обойдя вокруг дома, она подошла к окну своей комнаты. На снегу были видны чёткие следы лап. Это были не собачьи отпечатки. Это были следы какого-то очень большого зверя. Ну, или огромной собаки.

Валя огляделась вокруг. Следы были только под её окном. Как будто зверь откуда-то появился и потом исчез.

«Значит, это не просто сон был» – подумала Валя.

Потратив около получаса на уборку снега, она вернула лопату обратно в сарай и пошла к дому.

– Родители. – она заглянула в дверь. – Я к бабуле, не теряйте.

Валя с трудом пробиралась по свежее выпавшему снегу, покрывшим всю деревню. Но сейчас её ничто не могло остановить, ведь она сгорала от нетерпения поговорить с бабушкой про вчерашний рассказ. Добравшись до конца деревни, Валентина стряхнула налипший снег со своих ботинок и вошла в дом.

– Проходи, чайку попьём. – встретила её бабушка.

Валентина сняла куртку и прошла к столу. Бабушка поставила вазочку с клубничным вареньем и налила чай.

– Твоё любимое.

– Спасибо, бабуль. – улыбнулась Валя. – Ты вчера про колдуна рассказывала, а что-нибудь ещё знаешь?

Бабушка задумалась.

– Да, вроде нет. Всё, что помнила, рассказала. Это я ещё ребёнком от своей бабушки слышала. А тебе если интересно, то можешь к бабке Федоре сходить.

– А она что, ещё живая? – удивилась Валентина, потому что уже давно не слышала этого имени.

– Живая. И в своём уме и памяти, только не ходит.

– Ей же лет сто, наверное?

– Может и больше. Она и сама уже не помнит, сколько ей.

Валентина попрощалась с бабушкой, сходила в магазин, купила конфет, пряников и пошла в гости.

– Баба Федора, можно к вам? – Валя заглянула во внутрь небольшого дома.

– Проходи, чего на пороге стоишь. – услышала она голос откуда-то из глубины дома.

Валя разделась и прошла в комнату. На чисто застеленной кровати лежала старушка.

– Я, – начала было Валя.

– Да, Валька ты Савельева, Машкина внучка. – перебила её Федора. – Ну, говори, зачем пришла. Не чаи же со старухой распивать.