Так вот ехали они, всё беседуя, не заметили, как ночь надвинулась. Ночь надвинулась тёмная, ни луны, ни звёздочек на небе. Стал Данилушка костёр жечь, на ночь Лёнушку устраивать. Постелил на травку ветки хвойные, сверху пологом накрыл от дождика. Сам же сел к костру жаркому, сторожить девицу до зари. Как настала полночь чёрная, раздались по лесу шорохи. Конь дрожит, к свету жмётся, чует из лесу недоброе. Вот со всех сторон вой заслышался, волки лютые приближаются. Встал Данилушка, лук да меч достал, на суровый бой приготовился. Вдруг услышал он визги-стоны, рык да лай из лесу. А к костру пёс выскочил, волки на шерсти его повисли, бьёт он их и зубами, и лапами. Поспешил к нему молодец на помощь, стрелами меткими врагов разит, мечом с плеча рубит. Конь Златокурый копытами топчет. Да и Лёнушка не забоялася, верёвку льняную вынула, петлю крепкую сделала, да на шею волчью накидывала. Так все с ворогом и справились. А как справились, заговорил с ними пёс человеческим голосом.

Звать Буяном его, а в лесу то он со своею хозяйкой живёт да от нечисти всякой этот лес бережёт. Как учуяли волки путников, извести хотели, проклятые. Да Буян поспел вовремя, не дал пир им кровавый устроити. А Данилушке дал совет такой – не терять время даром то, на коня садиться, да из лесу скорей выбиратися. Сам он их проводить и вызвался. Поклонилися Буяну путники, на коня Златокурого сели да скорее прочь с того места отправились. А на память Лёнушка поясок свой узорчатый другу верному оставила. Проводил их пёс до окраины, наказал, если будет нужда выйти в поле да кликнуть его, и на помощь он тут же явится. Как сказал он такие слова, тут и пропал из виду, будто и не было.

Вот поехали путники дальше. Расстилается перед ними озеро. Озеро широкое, синее, глубокое. Волны по озеру ходят, выше росту человеческого. Как на сторону другую перебратися, нет ни лодки, ни ладьи, ни брёвнышка. Стал Данилушка деревья валить, плот вязать. Лёнушка рядом помогает, веревками льняными брёвна вяжет. Вышел плот широкий да крепкий, бревно к брёвнушку всё прилажено. Как поплыли Данилушка с Лёнушкой, да с конём, конём Златокурым то. Лишь пропал берег из виду, налетел ветер северный. Плот ломает, ломает да раскидывает. Волны хлещут, потопить хотят красну девицу да добра молодца. Как взмолилася красна девица к ветру буйному, неспокойному. Просит жизни их пощадить, не лишать света белого. А в подарок ветру буйному дарит девица плат узорчатый, плат узорчатый, ею вышитый. И послушал ветер буйный слова добрые, слова с ласкою. Принял плат узорчатый в дар себе. Улеглася буря сильная, успокоились и волны озера. Стало тихо на воде, словно в зеркале. И сказал им ветер северный, что понравился ему подарок девичий, что не станет он их в плену держать, а поможет на берег выбраться. А коль помощь когда понадобится, выйти в поле да позвать его, тут же явится им на помощь он.

Вышли на берег парень с девицей, да конём его Златокурым то. Уж вдали гора показалася, та Высок- гора, что с теремом. Никогда девица гор не видела, смотрит в стороны, удивляется. А все тропочки там узкие, а пропасти то глубокие. Где сорвётся камень вниз, там стеной камнепад обрушится. Страшно Лёнушке, на душе тоска. Край родимый далеко лежит. А что ждёт ее, то неведомо. Приуныл и Данилушка-молодец, вёз он девицу, вовсе не думая, по приказу, что князь дал, не волею, да того то не знал, что полюбится красна девица сердцу молодчика. Полюбилася девица Лёнушка, первый раз за всю жизнь молодецкую. И она то к нему всей душой лежит, всё в глазах ее синих читается. Как же сможет отдать свою милую на судьбу да страданья неведомы?