– Что это было? – удивлённо спросил Фаргей, повернув голову к юноше.

– Сам не пойму, – медленно произнес Клепт все еще не пришедший в себя от изумления, – только что, здесь, пролетел большой черный ворон, на спине которого сидел тот самый старик, который рассказывал, как нам добраться до этого утёса.

– И куда же он делся? – продолжил допытываться дракон.

– Я подумал, что старик присоединиться к нам и поможет попасть в подземный мир, но он пролетел мимо, не обращая на нас никакого внимания и исчез. В тот момент, когда он пропал из вида, и мне показалось, что он разобьётся о каменную стену, утёс задрожал мелкой дрожью, птица и сидящей на ней старик исчезли и все стихло…

– Они прошли в подземный мир, хозяин…

– Но почему старик не взял нас с собой?! – в голосе Клепта послышались нотки отчаяния.

– Боюсь огорчить вас, хозяин, но мне кажется, что этот старик в черном балахоне и есть тот самый колдун Юфис, которого мы с вами разыскиваем.

– Зачем он нам тогда показал дорогу к утесу и рассказал, как попасть в подземный мир, Фаргей? – Клепт был явно обескуражен ответами дракона.

– Возможно это часть его коварного плана, чтобы заманить нас в страну синих ящеров и там расправиться с нами.

– Но мы же все равно идем на поиски Витольды и любыми путями окажемся в стране синящеров!

– Согласен с тобой, хозяин, – дракон поднялся и встал на мощные когтистые лапы, – но он хочет осуществить свой замысел как можно быстрее и поэтому дает нам возможность наиболее быстрым способом очутиться на территории, где он обличен силой и властью.

– Мне не страшен этот старый чернокнижник! Я готов сразиться с ним в любое время и в любом месте, Фаргей! Мы отправляемся на поиски.

Клепт быстро взобрался на спину дракона и пятками тихонько надавил на его шею. Фаргей повернул свою большую голову с большими печальными глазами, тяжело, протяжно выдохнул, от чего близь растущие деревца прогнулись к земле, а мелкие камешки полетели с обрыва вниз, шлепаясь в воду и оставляя на ее поверхности большие расходящиеся во все стороны круги, взмахнул крыльями и поднялся в воздух. Следуя подсказкам Клепта, дракон стал кружить, так же как это делал черный ворон. Широко раскинув мощные красные крылья, Фаргей парил над озером, в то время как юноша внимательно всматривался в безликие каменные стены утёса.

– Нашел, Фаргей! Нашел! – неожиданно закричал Клепт, указывая на каменную стену.

– Где, хозяин? Где? Я не вижу! – отчаянно вращая головой из стороны в сторону, спрашивал Фаргей, то и дело, теряя при этом высоту.

– Смотри, вон там, где озеро, впивается в скалу словно нож. Там большой грот, наполненный водой. Скорее всего, это и есть тот самый вход, о котором говорил старый колдун.

– Нам кто-то махает с того берега хозяин, – заметил дракон, разворачиваясь в сторону противоположную от скалистого берега.

Действительно, на берегу стоял человек и отчаянно размахивал руками, пытаясь привлечь их внимание. Человек был одет в длинный белый плащ. Длинные седые волосы ниспадали на плечи. Человек опирался на корявую палку.

– Наверное, ему нужна наша помощь, – предположил Клепт, – летим к нему, узнаем, что ему надо.

Они опустились недалеко от стоящего на берегу незнакомца. Юноша слез со спины дракона и подошел к человеку.

– Здравствуйте, – поздоровался юноша первым, так как был воспитанным молодым человеком и знал, что со старшими надо здороваться первым, – вы звали нас. Вы в беде? Вам нужна наша помощь?

– Здравствуйте, Клепт, – поздоровался с юношей старик, – нет, мне не нужна ваша помощь и помощь вашего дракона Фаргея…

– Откуда вы знаете, как меня зовут и как зовут моего дракона? – удивился Клепт, – вы чародей?!