Миролюб и разведчики разглядели, как из пещеры стали выводить вереницы людей для утреннего кровавого пиршества. Поганые секирами отрубали несчастным головы и пожирали их тела, заботливо делясь потрохами и костями со своими жуткими волкокрысами. Многоголосый крик ужаса разнесся по снежной долине, покрытой красными пятнами.

Ратники, сжимая в бессильной ярости кулаки, наблюдали за этой кровавой сценой и рвались в бой. Но могучий князь повелителей огня был непреклонен и повелел ратникам не высовываться из – за укрытий.

И все же мудрой задумке Миролюба не суждено было сбыться. Заржала какая—то лошадь, совсем некстати затрубил вожак мамонов, приветствуя солнце. Змееголовые повернули уродливые головы в сторону высоких скал, за которыми прятались люди и, побросав недоеденные кровавые куски, начали собираться в боевые кучи.

Князь понял, что боги решили испытать людей на прочность и повелел приготовиться к обороне высот в условиях дня. В нескольких местах склоны долины были достаточно пологие, чтобы без труда их одолели волкокрысы. Поэтому на этих направлениях Миролюб расставил наиболее боеспособные полки повелителей огня и козарское воинство.

Печенегам и скифам надлежало держать оборону с правой и левой стороны, чтобы враг не обошел боевые порядки людей и не атаковал их на вершине горного хребта. В резерве остались две сотни бея Садыка и отряд половцев.

Между тем, колонны поганых начали пытаться приступом брать высоты. Волкокрысы ловко карабкались когтистыми лапами по такому крутому склону, которого лошадям преодолеть не было никакой возможности. Баллисты работали беспрерывно, обрушивая град камней на погань и делая в их гуще широкие бреши. Свистели стрелы, пущенные меткими руками степняков и успешно: на кровавый снег падало множество раненных в глаза и зубастые пасти волкокрыс, придавливая тяжелыми телами змееголовых всадников. Весь белоснежный склон долины превратился в грязное, кровавое месиво.

Поняв, что лобовая атака не удалась, толпы поганых поперли  в разные стороны, чтобы обойти обороняющихся. Настала очередь печенегам и скифам показать стойкость духа и воинское мастерство. Но кочевники, привыкшие воевать верхом, в пешем строю проявили слабину. Поганые стали теснить растерявшихся воинов, и только резерв бея Садыка частично спас положение.

Использовать силу мамонов в горной местности Миролюб счел делом бесполезным. Для передвижения грузных животных крутые горы были слишком опасным препятствием. С переменным успехом битва продолжалась до позднего вечера, когда Ярило погрузил свой лик в частокол дальнего горного леса. Движения поганых становились медленнее, волкокрысы устали и не спешили прытко преодолевать крутизну.

Весь склон был усеян кровавыми телами нечисти. Тяжкие потери понесли и люди, но оборонительная тактика ведения боя себя оправдала. В бою погибли многие воеводы, ханы и беи. Бей Садык был тяжело ранен в живот, смотрел полными слез глазами на склонившегося над ним князя и что – то беспрерывно лопотал на своем языке. Потом он дернулся и затих.

Используя выгодное положение на местности, люди с большим трудом сумели сдержать напор бесчисленных орд поганых. После захода солнца заиграли рожки, забили барабаны и рати людей с факелами в руках стали спускаться в долину, круша вялых врагов. Преодолев оборонительные порядки поганых, ратники князя проникли в обширную пещеру, пол которой был устелен сеном. В сене торчало множество крупных кожистых яиц, а в углу, среди гор костей и черепов, жалось около сотни изможденных полоняников.

Миролюб повелел ратникам вывести людей из пещеры и начал осматривать ее глубины. В выдолбленных нишах он обнаружил целые горы железных полос и секир. Видно змееголовые во время землетрясения лишились своих литейных и кузниц, но успели вынести то, что смогли. Повелев притащить с помощью мамонов к входу пещеры волоки, Миролюб поставил задачу своему воеводе собрать и погрузить все железное оружие поганых. Бой стих и по всей долине запылали костры людей. А в пещере подожгли солому, и огонь охватил яйца тех, кто хотел занять место людей на земле – матушке.