Наверное, это и правда, не обыкновенный цирк, – думал Мик. А ведь он всего лишь маленький мальчик, повезло же ему. Может ему тоже удастся научиться волшебству у тех, кто работает в цирке. Его воображение уже рисовало ему, как он зажигает огонь дыханием.

Тут нижняя часть зала тоже очистилась от тумана, раньше туман ушёл только с той площадки, куда приземлилась Эл, но теперь открылась вся арена и на ней обнаружились два человека, две палки и здоровенный пёс. Пёс походил по размерам на дога, но с плоской мордой, и более мускулистый. Два человека тоже не были крохами, чистые атлетики с ярко выраженными буграми мышц по всему телу. Они подняли в воздух палку, пёс запрыгнул на неё, при этом подхватил другую и встал на палку, как человек, упираясь в неё только подушечками лапы. Потом пёс медленно убрал одну ногу с палки и оказался на одной. После этой манипуляции всё зааплодировали, но животное не собиралось останавливаться на достигнутом, оно подкинуло вторую палку, ту, что раньше держало в зубах, а потом ловко поймало её себе на нос. Теперь палка стояла у него на носу торчком. Эл разбежалась, что-то сжала в руке, и на её спине выросли огромные крылья. Они будто из огня были сделаны. Мик зажмурился, когда крылья сделали свой первый взмах, да это было действительно ярко, почти, как если бы он стоял близко к огромному костру и смотрел на него. Сделав ещё несколько кругов, Эл подлетела к псу, подхватила его за вытянутые вверх лапы и взвилась с ним в воздух. Между тем собака не уронила палку, которая стояла у неё на носу, а вытащила свой громадный язык так, что палка оказалась на нем. Эл внезапно отпустила лапу пса, и он остался висеть на одной, продолжая удерживать палку на языке. Потом она начала подкидывать собаку, и та начала делать сальто и всякие трюки.

Мик с замиранием сердца следил за этими трюками, пёс всегда ловил свою палку на язык, всякий раз, как она падала от туда, куда он её подкидывал. Но вот Эл набрала скорость и вновь подкинула пса. Мик понял, что теперь она не собирается его ловить, как в прошлые разы. Собака сделала двойное сальто и упала на палку, которую всё ещё держали два силача. Этот акробат из мира животных приземлился прямо на ноги, не забыв при этом поймать на язык свою палку, затем он взял палку в зубы, легко и свободно спрыгнул на землю, положил палку там, а затем удалился за кулисы, предоставляя силачам возможность убрать палки. Мик восторженно захлопал в ладоши.

Дальше был клоун с классическим набором крайне смешных фокусов и трюков, Мик хохотал во всю силу. Но когда клоун начал вытаскивать у себя из рукава платки, он вдруг вытащил от туда ванну, при этом его рукав на мгновение расширился до нечеловеческих размеров, за ванной последовал экскаватор. Клоун покачал головой, сделал взмах руками, ванна немного уменьшилась, но странно исказилась и превратилась скорее в огромный таз. Клоун печально вздохнул, потом снова взмахнул руками, послышался скрип, вызвавший хохот, ванна превратилась в узкую клумбочку. Клоун, не спеша затолкал её в рукав. С экскаватором он возился долго искажая то так, то эдак, но в конце концов у него получилось уменьшить его размеры до подобия игрушечного экскаватора. Клоун достал из рукава нож уже с маслом и намазал его на экскаватор. Затем он открыл рот и с аппетитом откусил половину, потом вторую. По всему залу послышался металлический скрежет, как когда машину засунули под пресс. Клоун погладил себя по животу, а потом в нём заурчало и он, закрыв рот рукой, поспешил удалиться со сцены.

Глаза Мика, как он не старался, закрывались, его клонило в сон. Скоро объявили перерыв, но к тому времени он уже спал на трибуне. Он проспал перерыв, проспал оставшуюся часть представления, и никто почему-то даже не попытался разбудить его. В общей сложности проспал он где-то полтора часа. Проснулся он, когда услышал, как кто-то елозит шваброй по арене, он приподнялся и увидел, как последний(не считая его самого)зритель покинул зал.