– Что ж я теперь в трутня превращусь? Да буду здесь ползать вечно? Прозябать в неге да достатке, забыв о радости творческого полёта и искрах вдохновения?

А Яблонька её утешает да наставляет:

– Не грусти, вижу я – горит в тебе свет волшебный. И светом этим ты людей обогревать сможешь, поэтому помогу. Ты поешь пыльцу моих цветов, они волшебной силой обладают и вредоносное действия нейтрализуют.

Послушала Бабочка Яблоньку и сделала, как та велела. Почувствовала она, как внутри искорки Полета и Творческого Вдохновения заискрились, с другими искорками переплелись, и шар вспыхнул новой силой. Взяла Бабочка волшебной пыльцы в дорогу и с благословления Яблоньки выбралась с поляны и в обратный путь к камню направилась. Пока до камня долетела устала, но вид свой прежний обрела.

Вот опустилась Бабочка на камень, снова размышляет, куда ей дальше направиться:

– Направо я уже летала, ничего там хорошего нет. Чуть не забыла цель своего путешествия да жизненную энергию не растратила. Налево идти – не хочется голодной да холодной быть, сколько лет в рабстве всего натерпелась! А полечу я прямо. Устала я всего бояться, чему быть, того не миновать.

И полетела Бабочка прямо.

Долетела Бабочка до широкой реки, а вода в реке не простая, а огненная плещется, во все стороны искры летят. А на противоположной стороне реки Замок прекрасный стоит. Купола золотом переливаются, стены белокаменные возвышаются. Опустилась Бабочка на землю, призадумалась, как бы ей через реку к Замку заветному перебраться, у самой сил не хватит реку перелететь, заживо сгорит. Тут вспомнила она про Ковер-Самолет. Вытащила его, развернула, он её вмиг через реку и перенёс. Только обрадовалась Бабочка, как перед ней появился Змей трехголовый. Зашипел Змей всеми тремя головами:

– Куда собралась? Не пущу я тебя дальше.

Испугалась сначала Бабочка, а потом решила, что терять ей нечего, обратного пути нет. И стала она вокруг Змея порхать. То на хвост ему сядет, то на голову, то слева залетит, то с права. Змей головами во все стороны крутит, а Бабочку поймать не может, совсем запыхался.

А тут, Бабочка заметила, что как она Змея за бока пощекочет да у ноздрей пролетит, он то хихикает от щекотки, то чихает. И чем больше он чихает да хихикает, тем меньше становиться. И принялась Бабочка его ещё больше щекотать и около ноздрей кружить. До того Змей зачихался и захихикался, что совсем маленький стал, не больше самой Бабочки. Тут он и признался Бабочке, что его в большого да злобного превратил злой Колдун и поставил на стражу дорогу к его замку охранять.

Призадумалась Бабочка, как же ей Колдуна одолеть, чтоб в заветный Замок попасть?

Вдруг из-под земли вылез червячок-Сморчок. Удивилась Бабочка:

– А ты здесь откуда взялся? Как из пещеры выбрался?

– Ты меня с моим троюродным братом путаешь. Я червячок-Новичок, здесь живу у огненной реки. Мне здесь нравится, земля от реки всегда тёплая да мягкая. По своим червячным каналам узнал я, что ты Бабочка честная, трудолюбивая и добрая. А теперь вижу и смелая, вот и решил тебе помочь. Да и брат за тебя слово молвил. Ты не смотри, что Колдун большой, это он страх нагоняет, от чужого страха он больше да страшней становится. В детстве его часто обижали и дразнили, вот он злым и прикидывается, истинный облик свой прячет, а на самом деле он добрый. Мы с ним часто друг к другу в гости ходим чай попить да в шахматы поиграть.

Поблагодарила Бабочка червячка и вместе со Змеем к Замку направилась.

Не успели они и несколько шагов сделать, как вырос на их пути огромный злобный Джин. Глаза огненные горят, изо рта клыки торчат, лапища протягивает, рычит. А Бабочка страха не показывает, улыбается, Джина- колдуна добрыми словами приветствует. Растерялся злодей, сдулся и превратился в маленького милого гнома с оранжевой бородой, заплетённой в косичку, в синем колпаке и красном бархатном кафтане. А заколдованный Замок за его спиной растворился в тумане, а на его месте оказался милый лесной домик, увитый лилиями, с причудливым крылечком и резными ставенками. Бабочка даже расстроилась, она проделала такой долгий и утомительный путь, но так и не нашла заветный Замок.