Когда рассвело, Полуночка проснулся и приходит к Зорьке, докладывает, что никого не было на дозоре за ночь. Тот ничего не сказал.

День прошел, на ночь стоять Вечёрке. На эту ночь является уже шестиглавый змей. И Зорька опять побеждает его, хотя брат хвастался: «Мимо меня ни муха, ни комар не пролетывали». А сам все проспал. Вот и на войне так – нельзя никогда на неопытных солдат надеяться.

На третью ночь Зорька сам стоит на посту. Он братьям наказывает:

– Сегодня я иду на смертный бой. У змея, я знаю, есть палец для приращивания голов, который я отрублю. Вот я тут миску оставлю. Следите за ней: если полная накаплет крови – идите мне на помощь.

Зорька пошел на пост. В самую полночь летит на коне двенадцатиголовый змей. Конь под ним спотыкается.

– Что ты, волчья сыть, травяной мешок, спотыкаешься! – кричит змей на коня. – Али ты не видывал видов? Я вот Зорьку на ладонь посажу, другой прихлопну – мокренько будет.

Зорька говорит ему:

– Давай попробуем. Только уговор: мы должны три раза отдыхать от битвы, а там кто кого победит.

И снес ему шесть голов сразу.

Змей тронул пальцем шею и прирастил их опять. Потом взял да ударил Зорьку – по колено в землю всадил.

Зорька просит уговор держать, а сам снимает с левой ноги сапог и бросает в палатку Полуночки и Вечёрки. А те спят и горя не ведают.

Затем Зорька снес семь голов змея. Тот снова прирастил их. Теперь змей ударил Зорьку – по пояс его в землю всадил. В миске крови уже половина, а братья спят.

Выходит Зорька из земли, с правой ноги сапог бросает в палатку, чтобы пробудить братьев.

В третьем бою Зорька снес восемь голов у змея, а змей ударил его – по шею в землю всадил. Тогда Зорька бросает в палатку братьев стальной шлем. Только теперь братья проснулись. Смотрят – крови в миске почти полно. Схватили оружие, побежали на помощь Зорьке. Только не понадобилась витязю помощь; ухватился он за повод коня, и тот вытащил его из земли. Сел Зорька на коня и давай рубить головы змею. Отрубил и волшебный палец у него.

Подоспели братья к тому случаю. Зорька и говорит им:

– Засони! Я чуть не погиб. А вы?

Вот и на войне так бывает, если попадется товарищ неверный.

И стал Зорька упрекать их за прошлые ночи. Ведь это он победил трехглавого и шестиглавого змеев, которые могли погубить Полуночку и Вечёрку, спавших на посту! «Вам было наказано, а вы чуть сами не погибли и меня смерти не предали». Потом остыл: «Ну ладно. Мы теперь знаем, кто нарубил тут народу много. Теперь не будет этого».

А потом решил Зорька проверить, нет ли змеенышей: он бдительный был. Взял и сел под мост на ночь. А братья вперед двинулись. Смотрит: выходят в полночь жены-змеихи. Первая говорит:

– Как нам умертвить этих богатырей? Другая отвечает:

– Будет день жаркий. Я обернуся яблоней. Они упрячутся под меня и будут яблоки есть. Их и разорвет.

Третья:

– Напущу жару, а сама буду колодцем. Они напьются – их и разорвет.

А первая снова:

– Я напущу ненастья, сама стану избушкой. Они войдут в избушку, я их задушу там.

Вот они ушли. Зорька вышел из-под моста и догнал своих братьев. А те ехали-ехали и наехали на богатыря Белого Полянина. Подъезжают к нему. А тот сильный да здоровый был. Взял да ударил пальцем того и другого по лбу, они и лапки кверху. Богатырь запинал их под колоду.

Зорька подъезжает, тот тоже – тяп его по лбу. Но не тут-то было. Схватил Зорька его за бороду и стал бросать через лошадь со стороны на сторону.

Белый Полянин просит:

– Не предавай меня смерти, Зорька!

– А ты не охальничай со своими-то!

Потом расщепил мечом дерево да бороду его в щип зажал. Тут увидел братьев под колодой, достал их оттуда, посрамил за то, что его не подождали.