Заснул крепко Маркус в приготовленной свежей кровати вместе с Анютой, которую ебал всю ночь. Под утро Анюта смазала тело Маркуса специальным маслом, оно быстро впиталось в кожу и поможет в бою с демоном, который будет выпускать изо рта огонь. Анюта выполнила приказ Севера, богатырь кончил ей во влагалище, остается только ждать результат. На прощание Анюта подарила Маркусу охотничий талисман и надела амулет ему на шею. Марья-искусница дала ему бутылочку с жидкостью и сказала выпить всё содержимое в ней, когда он встретит Бабу-Ягу. Эля еще раз поцеловала богатыря и подарила ему мешочек, который нужно будет открыть и высыпать из него зелье в глаза злому колдуну. Три русские красавицы каждая по очереди обняли русского богатыря и пожелав победить лютого врага, показали дорогу, ведущую к замку демона. Волк-вожак Серый и птица Филин тоже попрощались с Маркусом, дальше он должен идти сам, одолеть демонов в одиночку и освободить Ефросинью-лесную из плена.

Подъезжая на беговых лыжах к таинственному замку, стоящему в лесу, Маркус вдруг заметил небольшую избушку. Он съехал с дороги, спрятался за пушистыми ёлками, которые были в снегу и увидел, как снегоход направляется к избе. За рулем сидел здоровый мужик в черном комбинезоне, а прижавшись к нему пожилая страшная женщина, одетая как монахиня. Здоровяк остановился и проводил монахиню до избушки, а потом вернулся, залез на снегоход и отправился к замку. Маркус решил наведаться в избушку и познакомиться с этой пожилой женщиной похожей на монахиню. Он постучал в дверь, но ему никто не открыл. Маркус дернул дверь, она заскрипела и открылась, видимо была не заперта на замок. Богатырь вошел в дом и увидел сидящую на кровати ту самую пожилую страшную женщину, ехавшую со здоровым мужиком на снегоходе.

– Что тебе надо смелый молодец, и зачем пожаловал ко мне к Бабе-Яге? – спросила она.

– Меня зовут Маркус, а ты видимо Аида? – спросил богатырь.

Он хотел убедиться, что это именно та самая Баба-Яга, о которой ему рассказывал Север.

– А, всё понятно, тебя Север сюда прислал? – поинтересовалась старуха.

– Что собрался Ефросинью из плена освобождать? – не дожидаясь ответа от Маркуса еще один вопрос задала Аида.

– Да, меня прислал Север, и я отсюда не уйду без Ефросиньи, – утвердительно произнес свои слова Маркус.

– Я тебе помогу, но с одним условием, – сказала Баба-Яга Аида.

– Какое твое условие? – поинтересовался Маркус.

– Ты русский молодой витязь должен переспать со мной, – заявила страшная с огромным носом и со множеством морщин на лице и теле старая убогая женщина.

Тут Маркус вспомнил про бутылочку с жидкостью, которую ему дала Марья-искусница. Он выпил до дна это возбуждающее средство и сразу согласился переспать со старухой, потому что хуй у него встал на Бабу-Ягу и рвался в бой. Старуха обрадовалась, стянула штаны с богатыря, встала на колени, взяла в рот богатырский член и сделала минет. Она пользовалась молодым телом до утра и делала с пенисом и яйцами всё, что хотела. Огромный твердый член Маркуса долгое время оставался в рабочем состоянии, он выполнял любое сексуальное желание Бабы-Яги, только, чтобы она согласилась ему помочь освободить Ефросинью, матушку его любимой жены. Старуха становилась раком, а славный витязь засовывал ей хуй в анал и в сморщенную пизду поочередно, делал зрелой шлюхе анилингус и кунилингус. Она была на богатыре сверху в позе всадницы и энергично скакала зрелой волосатой мандой на гладко выбритом члене, как будто не ебалась сто лет, кончала и снова продолжала трахаться с русским молодым отважным воином в разных позах секса до самого утра пока он не кончил ей в рот. Баба-Яга проглотила богатырскую целебную сперму и пали чары злого колдуна. Ведьма превратилась снова в красивую молодую грудастую голубоглазую брюнетку Аиду с упругой гладкой большой попой, морщины на лице исчезли, целлюлит рассосался и от прежней Бабы-Яги не осталось и следа. Пышногрудая молодая брюнетка любовалась собой перед зеркалом, пока Маркус еще спал, а когда открыл глаза, он не узнал Бабу-Ягу, потому что перед ним стояла красивая женщина Аида, о которой ему рассказывал его тесть Север. Аида сделала Маркусу утренний минет и отсосала сперму из богатырского члена еще раз, чтобы закрепить результат.