Однажды подруги решили над ней пошутить. Они пригласили её на вечеринку, где познакомили с молодым человеком. Игорь был возмутительно красив, он протянул Таисии руку и улыбнулся, обнажив великолепные ровные белые зубы. Таисия влюбилась в него с первого взгляда. После вечеринки он пошёл Таисию провожать и, даже, у ворот на прощание её поцеловал, о чём Таисия мечтала всю дорогу. Они стали встречаться и уже стали подумывать о свадьбе. Ей казалось, что все прошлые встречи с парнями не стоили и ломаного гроша, а вот теперь она нашла единственного, который забрал её сердце своим вкрадчивым взглядом и ослепительной улыбкой.

Её подруги Феня и Мария узнав, что красавица Таисия влюблена и собирается замуж, решили, что настала пора ей отомстить за то, что она, походя, отбивала у них парней и смеялась над ними, называя их неудачницами. Подруги занялись поисками колдуньи, чтобы Таисию приворожить к её Игорю, а Игорю сделать отворот от Таисии.

Колдунью нашли через знакомых бабушек. Приехали в соседнюю деревню поздно вечером, остановились на краю деревни и сидели в машине, дожидаясь полночи. Их предупредили знакомые старушки, что колдунья начинает колдовать в полночь, а раньше даже разговаривать с ними не будет. Колдунья жила в маленькой кособокой избушке у леса. Она имела большую силу, её привороты были настолько сильны, что практически не имели обратной силы и не поддавались никаким отворотам. Девушки посматривали на часы, время тянулось очень медленно, им было страшно, они боялись не столько темноты, сколько самой колдуньи. Ближе к полуночи, девушки вышли из машины, и пошли к одинокой избушке.

Они шли по узкой тропинке, которая проходила через кустарник. Идти было страшно, ночь, темно, по сторонам тропинки в кустах какие-то непонятные звуки, им слышатся за кустами шаги и шёпот. Подруги поёжились. И вдруг ни с того, ни с сего обе почувствовали прилив неизъяснимого ужаса. Кожа на всём теле, даже на макушке, пошла мурашками. Неприятное чувство не отпускало, ширилось в сознании. Стало неуютно, хотелось поскорее уйти. Страх снова накатил невидимой волной, пробежал по спине ледяным ознобом, заставив их, прижаться друг к другу. Ноги вдруг стали ватными, непослушными. Одна схватила другую за руку и зашептала:

– У меня такое ощущение, что за нами кто-то из кустов следит, – прошептала Феня.

– Не пугай меня, и так страшно. У меня от страха желудок свело, сейчас стошнит! – пожаловалась Мария.

– Ёпрст! Может эта колдунья за нами следит? – высказала свою догадку Феня.

– Как она может за нами следить, если даже не знает, что мы к ней придём? – возразила ей Мария.

– Так на то она и колдунья, она же всё знает и видит. – резонно заметила Феня.

Тут в кустах что-то шарахнулось, зашуршало, дико заорало и через тропинку пробежало что-то чёрное. Подруги заорали в голос, шарахнулись назад. Казалось, сердце на миг остановилось от накатившей волны ужаса, а потом ухнуло куда-то вниз. Вцепившись, мертвой хваткой друг в друга, Феня нашла в себе смелость, чтобы крикнуть:

– Сгинь, нечистая сила!

Мария собралась упасть в обморок, но Феня успела её подхватить под локоток, прошипев ей на ухо:

– Слышь, ты, убогая! Не вздумай в обморок упасть! Я тебя на себе не потащу!

Они из-за своих страхов не заметили, когда старушка оказалась на крыльце. Подруги, схватившись за руки, со страхом медленно мелкими шажками приближались к крыльцу. Подошли, остановились и в два голоса робко произнесли:

– Здравствуйте!

Старуха сурово спросила:

– Зачем пожаловали?

– Нам бы поворожить, бабушка, – кротко сказала одна из девушек.