Его слова произвели удивительный эффект на всех в судне, у гребцов чуть не вылезли глаза из орбит а воительницы нахмурились. Предводительница сказала: Почему ты отвечаешь без разрешения и как смеешь не давать слова своей маленькой госпоже. Тут Этельстан крайне изумился, удивилась и Гвенлиана которая растерянно сказала: Я не госпожа Этельстана, он сын благородного лорда а я простолюдинка, он спас мне жизнь.

Воительница продолжала смотреть на них недоверчиво и настороженно, Этельстан в это время заметил на парусе под эмблемой солнца вышитые руны. Он подошёл и начал всматриваться, в детстве священник который обучил его грамоте научил его значению некоторых древних рун и он без труда разобрал что на парусе было написано Фата Моргана. Когда он прочитал написанное вокруг раздались удивлённые восклицания как будто юноша перед ними совершил колдовство. Этельстан удивлённо оглянулся, тут воительница подошла к нему и с широко раскрытыми глазами спросила: Ты мужчина и можешь читать? Этельстан рассмеялся его спокойный уверенный в себе смех поразил всех вокруг ещё больше: Ну да я умею читать и писать тоже что тут странного у вас что никто не обучен грамоте?

Воительница сказала: Все женщины у нас грамотны а мужчины не способны постигать науку их мозг примитивен и они не выражают желания ничему учиться. Я Атенаис предводительница воительниц отвезу вас в Тинтагель к владычице Западных Земель королеве Изольде, она должна увидеть удивительного мужчину умеющего читать и писать.

Этельстан почуствовал комок в горле он вдруг понял что выбраться отсюда будет не так легко. К тому же они с Гвенлианой были усталы и голодны, выбора у них не было надо было ехать с этими странными женщинами.

Этельстан всё же обратился к Атенаис с вопросом: Что это за место?

Атенаис с удивлением посмотрела на него и ответила: Ты разве не знаешь, это Западные Земли мира Авалона.

Гвенлиана при этих словах вздрогнула она подсела к Этельстану и сказала: Бабушка часто рассказывала мне легенду про Авалон где живёт фея Моргана, она говорила что в ночь Белтейна с заката до восхода солнца врата в Авалон раскрыты правда она не знала где эти врата.

Этельстан прошептал: Колодец в который мы упали он и есть врата.

Между тем они плыли по реке всё дальше и дальше. Берега были покрыты густым лесом и казалось этому не будет конца, наконец впереди послышался рокот водопада. Взору Этельстана открылась поразительная панорама, в реку с шумом низвергался огромный водопад. Над брызгами сияла радуга от солнечных лучей отражающихся в потоке воды, на берегах находились два высоких холма на которых был город, между двумя частями города был перекинут каменный мост над водопадом. Город был величествен, серые гранитные стены и башни, зелёные крыши из какого то ярко зелёного камня гармонировали с зеленью леса. Мост соединявший две части города поднимался на высоту десяти этажей покоясь на массивных колонах сквозь которые прорывались потоки водопада. Ничего подобного Этельстан не видел в Англии, даже строения древних римлян были не такими величественными. Cудно причалило к пристани где стояло множество кораблей, от пристани вверх шла широкая лестница к стенам города.

Атенаис сказала: Мы вас проведём к владычице Западных Земель королеве Изольде она должна увидеть вас чужестранцы.

Взбираясь по лестнице Этельстан и Гвенлиана порядком выдохлись, Этельстан с интересом осматривался вокруг, люди сновали по ступенькам вверх и вниз. К удивлению Этельстана он не увидел никого старше двадцати лет, здесь были и дети и подростки но не было зрелых, пожилых и старых людей. Этельстану пришло в голову что пожилой человек не смог бы взобраться по этой лестнице. Ещё юношу поразило то какими идеальными чертами лица и фигурами обладают местные жители, среди них не было толстых, кривых, косых, У всех были точенные черты лица, роскошные волосы, стройные подтянутые фигуры. Казалось они попали в страну юности и крассоты. Поднявшись вверх они оказались перед городской стеной высотой в пять метров внутрь вели массивные ворота, у ворот стояли стражи в металических остроконечных шлемах с длинными копьями. Эти стражи были девушками с длинными косами.