– Царевна, клубочек волшебный возьми с собой, что из платья получился. Поможет тебе он в пути—дороге!

– Кто ты? – спрашивает царевна.

– Я невидимый помощник. Оберегать в пути тебя буду.

Вернулась царевна к камню и думает, как бы снова не тот путь выбрать! И решила она клубочек использовать – пусть дорогу верную покажет. И выбрал клубочек дорогу – «налево пойдёшь – пропадёшь». Доверилась клубочку царевна, и пошла за ним. Побрела она по извилистой тропинке. Кругом лесные поляны расстилаются, цветы цветут невиданные, птицы поют песни неслыханные. Всё чаще и чаще встречаться стали реки чистые, реки тихие. И решила царевна искупаться…

Прыгнула она в заводь речную, и попала в тихий омут. Закружил её омут. Всё вниз и вниз тянет, на самое дно. Ни крикнуть, ни заплакать, не позвать на помощь. Открыла глаза царевна, и увидела сильную волну речную, которая вынесена и доставила её на берег. Еле пришла в себя царевна—Несмеяна. Сплела из цветов венок, и отправила его волне, со словами благодарности. Много всего переосмыслила царевна. Вся жизнь в один миг пронеслась перед глазами. Увидела как жила, да что делала. И поняла, что вышла из тихого омута на реке совсем другим человеком. И уж имя Несмеяна утонуло в том омуте! «Какое же это счастье жить на свете», – подумала царевна и вернулась к камню.

Последний путь остался пройти – «направо пойдёшь, дороги назад не найдёшь». Хоть и страшно было царевне решиться на такой путь, но видно, именно этот путь был верным!

Идёт она по извилистой дорожке каменной, а деревья рядом растут невиданные, да песни птицы поют неслыханные, шумят воды заморские. И решила царевна передохнуть.

Села она в тени у дерева, достала из сумки блюдечко с голубой каёмочкой и попросила еды. И тут же появились яства заморские, вина красные, фрукты сладкие. Наелась царевна, взяла яблочко наливное, покатила его по блюдечку и сказала:

– Покажи, яблочко, долог ли путь мой до дворца Владыки Морского, и до дома родимого?

Яблочко и показало: горы высокие и оборотня – злую мачеху.

Выронила тут яблочко царевна, да быстро подняла, и всё назад в сумку сложила. Сковало царевну всю, сил не осталось, стоит она чуть живая. И слышит голос:

– Чего ты застыла? Почему силы твои иссякли?

– Много препятствий на пути к желаемому увидела, вот и исчезли силы, – сказала царевна.

– Используй клубочек волшебный, пусть покажет путь—дорогу, – сказал голос. И пошла она за клубочком.

Увидела царевна впереди высокие горы. Вот как перебраться? И вспомнила, что есть у неё ковёр—самолёт! Расстелила его царевна, села, и в добрый путь через горы полетела. Перелетела, очутилась на берегу морском. Пустила клубочек на берег, а он в море путь указывает. Тут видит царевна, что навстречу ей мышка на волне морской выплывает, а в лапках у неё жемчужина.

– Ой, что это? – обрадовалась тут царевна.

– А это подарок тебе от Владыки Морского! Садись рядом со мной, да на волне с тобой отправимся к нему во дворец.

Обрадовалась тут царевна, и на волне отправилась в путь. А по дороге, перед встречей, ополоснула тело белое, умылась морской водой. А вот уже и Дворец Владыки Морского.

Встретил Владыка Морской ласково, да спросил:

– Здравствуй, царевна! Что привело тебя ко мне? О чем мечтается?

– Здравствуй, Владыка Морской! Хочу я вырваться из плена мачехи, и вернуться домой, к себе во дворец. А мечтаю о том, чтобы ты оценил мой талант, которым владею. Я умею извлекать горести людские из человеческих сердец, превращать их в Волшебные жемчужины и создавать из жемчуга украшения дивной красоты. Если понравятся тебе мои украшения, можешь использовать их по своему усмотрению. Моё желание – людям помогать, нести добро, и свет!