Один из путников – старичок резвый, да вот наряд странноват на нем показался, рубаха со штанами такие старенькие, на голове шляпа соломенная, на ногах лапти добротные. Другим путником старуха оказалась. Только и она была странновата. Волосы не чесаны, на носу большая бородавка, вместо платья лохмотья рваные, а сверху плащ поношенный. В руках у них, нет, не корзинки были, а – клетки для птиц. Услышали они Несмеяну, переглянулись между собой недобрым взглядом, а к царевне с улыбкой повернулись.

– Здравствуй, девица-красавица, как ты тут оказалась? – сладким голосом спросили хором старички.

– Я заблудилась. – Отвечала Царевна. – Не подскажите ли вы мне в какую сторону на дорогу выйти.

– А куда ты, девица-красавица, путь держишь?

– А иду я счастье свое искать.

– Так куда же ты на ночь глядя? Пойдем с нами, переночуешь, а там мы тебе дорогу покажем.

Не понравились Царевне—Несмеяне старички, только дороги-то не видно. Не пропадать же здесь на болоте. Согласилась пойти с ними.

Шли недолго, привели старички Несмеяну на небольшую полянку. Луна светит. А кругом на засохших деревьях клетки висят, а в них птицы томятся диковинные, да слезами горькими заливаются.

Поворчали старик со старухой на птиц, цыкнули, чтобы те не шумели. Кинули сноп соломы к невысокой ёлке и предложили Несмеяне на нём переночевать. А сами устроились неподалёку. Прилегла Несмеяна, да уснуть не может, про птиц, что в клетках томятся, всё думает, да рассвета дожидается.

Долго Несмеяна в небо звёздное вглядывалась, никто её не тревожит, и вдруг слышит голос тоненький да очень тихий.

– Несмеянушка, сжалься, помоги мне выбраться из клетки. Дай мне немного тех ягод, что ты насобирала сегодня, да выпусти меняя на волю, а я тебе пригожусь.

Пожалела Несмеяна Птичку-Невеличку. Накормила ягодами спелыми, а та и говорит:

– Бежать тебе отсюда надобно, пока не поздно. Никакие это не старички, а Леший с Кикиморой болотные. Не отпустят они тебя, если только ты замешкаешься.

– Как же быть, куда в какую сторону бежать надобно? – спрашивает птичку Несмеяна, – дороги-то не видно.

– У тебя в узелке лампа волшебная имеется. Она нам с тобой и поможет выбраться из болота. Нужно эту лампу попросить: «Огонек в лампе появись, светом ярким засветись». Лампа путь осветит, а направление я знаю, так и выберемся.

Открыла Несмеяна тихонечко клетку и выпустила Птичку-Невеличку. Другие птицы зашевелились, да просить о помощи стали:

– Помоги нам девица выбраться, глядишь и мы тебе пригодимся.

Пожалела Несмеяна птиц заморских, ведь голодом морят Кикимора с Лешим, да и кому в неволе жить сладко. Прокралась она тихонечко, накормила птиц спелыми ягодами, открыла клетки и выпустила птиц на волю.

Пока выпускала птиц Царевна, да угощала, время было упущено, проснулись Кикимора с Лешим и набросились на Несмеяну с криками:

– Как ты посмела, подлая?! Все наши труды, да старания в небо выпустила!

Освободившиеся птички налетели на Кикимору и Лешего, стали их своими клювиками щипать, да крыльями бить, чтобы помочь Несмеяне спастись.

А тем временем Несмеяна достала из узелка волшебную лампу, произнесла нужные слова «Огонёк в лампе появись, светом ярким засветись», лампа вспыхнула ярким светом, так что стало светлее, чем ясным днем. От неожиданности старички руками замахали, и Несмеяна с птичкой-невеличкой побежали туда, куда вела их судьба.

Выбрались они из болота, идёт Несмеяна по дорожке, солнце уже взошло, а Птичка-невеличка на её плече устроилась, песни поёт, радуется свободе. Шли они, шли, повстречали на пути Ключ с прозрачной чистой водой. Умылись, поели ягод. Достала Несмеяна из своей котомки зеркальце, посмотрелась в него, а оно возьми да и заговори: