Только присела, слышит, плачет кто-то недалеко.

– Ты кто? Почему плачешь? – спрашивает Лисичка.

– Я Мышка-Норушка, да вот мою норку камень завалил. А там детки маленькие кушать хотят.

– Покажи мне, пожалуйста, где это камень, – просит Лиска.

Показала Мышка камень. Лисичка взяла его и отбросила в сторону.

– Большое тебе спасибо! Ты куда путь держишь? И рассказала ей Лисичка все.

– Слыхала я про этот Дворец, да Злой Дракон его охраняет. Если понадобится моя помощь, вот моя шерстинка, брось её на землю и скажи: «Мышка-мышка, помощь твоя нужна!», я и прибегу.

Поблагодарила Лисичка Мышку, дала ещё сухариков деткам. Только собралась идти дальше, как слышит голос: «И меня возьми с собой!»

– А ты кто? – спрашивает девушка.

– Я, Земля-Матушка, возьми горсть в дорогу, пригожусь тебе.

Взяла Лисичка горсть земли, завернула в платочек, и поставила в маленький мешочек к шерстинке и запрятала за пазуху к куколке. Клубочек катится, колокольчиком звенит, идёт Лисичка дальше и вот пришла к замку Кощея Бессмертного.

Попросилась переночевать. А Кощею того только и надо. Напоил, накормил, расспросил обо всём и спать уложил. Забрал у неё волшебный клубок, палочку-выручалочку да цветик-семицветик и запрятал у свою дальнюю кладовую. А Замок-то волшебный, забыла Лисичка, куда и зачем шла. Не забрал Кощей только куколку да шерстинку с землёй – не увидел их. И вот проходит несколько дней куколка и говорит Лисичке:

– Что-то ты засиделась в гостях. Пора и дальше идти.

От голоса куколки как будто проснулась девушка. Достала мышкину шерстинку, бросила на пол и слова заветные сказала. Тут и Мышка показалась.

– Чем тебе помочь, Лисонька?

Рассказала ей Лисичка всё, а Мышка и говорит:

– Не справлюсь я здесь сама, ещё помощь Земли надо.

Достала девушка горсть земли и говорит:

– Земля-Матушка, помоги, дай силы с Кощеем справиться, забрать свой волшебный клубок, палочку-выручалочку да цветик-семицветик и идти на берег Синего моря.

– Брось горсть земли на пол.

Бросила Лисичка горсть земли на пол и стал пол не каменным, а глиняным. И по запаху быстро Мышка все вещи нашла да девушке отдала. Поблагодарила она Мышку, в пояс Земле-Матушке поклонилась, да дальше в путь пустилась.

Идёт дремучими лесами – цветик-семицветик путь клубочку подсвечивает, через глубокие пропасти палочка-выручалочка мостиком с перилами перекидывается. Долго ли коротко шла, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот пришла Лисичка на берег Синего моря. А там невиданной красоты Дворец белокаменный раскинулся, да крыши всё золотом на солнце отливают. А вход во Дворец стережёт злой Змей-Дракон, толстой цепью к большому дереву прикован. Изо рта пламя огня вырывается, из ноздрей дым идёт.

Подходит Лиска к нему и говорит:

– Добрый день! Почему здесь так жарко, как в печи? Тело у тебя прохладное, сердце чистое, а здесь горячо очень.

– А ты, что, не боишься меня? Я ведь злой Дракон, – удивился Змей.

– Нет, не боюсь, ты добрый.

И с этими словами спали с Дракона толстые цепи. Это были злые слова-чары, которыми его приковал Кощей к дереву. Расправил Дракон свои крылья, взмыл высоко в небо, полёту радуется и свободе. Коснулись слова Лисички его сердца, стало оно чистое и доброе. И Дракон больше не жёг никого, а жил со всеми в дружбе и дарил языки пламени для костра и печи.

Пошла дальше девушка на звук льющейся воды, споткнулась и упала в фонтан. Зажгло-защипало у неё в глазах, слёзы ручьём хлынули. Вылезла из фонтана, встряхнулась, вытерла платочком глаза. И – О! Чудо! Она видит! Видит мир во всей его красе! Обрадовалась девушка, а с ней и куколка.