– Вообще-то, сегодня день Ивана Купалы. Ведьмы наливают в котлы весь дождь, собранный ими за лето, кипятят и делают летательное зелье.

Настя легла рядом с Мохнатиком на землю и стала объяснять:

– Вот видите на бугорке сидит чёрный кот. Это самая главная ведьма всей округи. Она наблюдает за порядком. Зелье, которое сегодня приготовят, будет роздано всем поровну. Обычно ведьмы хранят его в крынках под кроватями или в чуланах. А у кого оно кончится, делают специальную летательную мазь из сока тирлича. Я сюда с её помощью сегодня прилетела.

– Так ты что, умеешь летательную мазь делать?

– Конечно умею! – соврала Настя. Уж больно ей хотелось придать себе значимости. На самом деле, когда её мать улетела в трубу на кочерге, Настя увидела, где хранится летательная мазь. Она её взяла, намазала подмышки да коленки, села на веник и полетела следом.

А тем временем гулянье чертей становилось всё веселее. Леший принёс рябиновую настойку и начал всех потчевать. Ведьмы с чертями напились, песни запели.

– А сейчас, – не унималась Настя, – когда зелье почти готово, ведьмы близлежащих деревень понесут крынки с дождём. И потом три дня дождь лить будет.

Мохнатик смотрел на костры, на ведьм, которые летали около чанов с зельем, и даже не заметил, как баневёнок куда-то исчез. Настя всё что-то рассказывала про обычаи, но Мохнатику уже стало скучно. Он повернулся к Веничкину и с ужасом обнаружил, что его рядом нет.

– Куда Веничкин-то подевался? – с беспокойством зашептал домовёнок.

Настя тоже огляделась.

– Сейчас опять что-нибудь устроит, – с досадой сказал Мохнатик и вспомнил, как на этом самом месте ведьма их чуть не поймала.

Он потёр бока и вдруг увидел, как баневёнок подкрадывается к чёрному коту. К тому самому, который, по словам Насти, был оборотнем главной ведьмы. Баневёнок спрятался за бугорком, взял камень, вставил его в рогатку, прицелился…

– Настя, а где твой веник?

Не успел Мохнатик это сказать, как на Лысой горе такое началось! Кот, спокойно сидевший и наблюдавший за действом чертей и ведьм, вдруг как подскочит! Как заорёт: «Мя-я-а-у-у-у! Ф-фррр! При-ду-шу-у-у!» Это баневёнок попал ему камнем прямо по хвосту! Вокруг кота возник вихрь чёрного дыма, который вмиг рассеялся, а вместо него появилась ведьма. Мохнатик не сразу её узнал. Красивое бархатное белое платье, расшитое брильянтами и кружевными бантами. Высокая, стройная, с длинными распущенными волосами. У неё в руке вдруг появилась кочерга, а глаза загорелись неистово красным светом.

– Кто это сделал?! – не своим голосом прошипела она. В тот же миг все приглашённые ведьмы и черти затихли и остановились. Ведьма величественно подошла к кострам: – Чувствую, здесь чужим духом пахнет! Обыскать гору!

А Веничкин тем временем подкрался к одной из молодых ведьм и утащил крынку с дождём. Спрятал её под шапочку – и дал дёру.

– Настя, бежим! – предчувствуя недоброе, завопил Мохнатик.

Настя тут же схватила веник, натёрла себя и Мохнатика волшебной мазью – и в последний момент, перед тем как один из чертей чуть не схватил её за ногу, они взмыли ввысь.

– Это опять вы! – ещё пуще рассвирепела ведьма. – А ну, держите их!

Ведьмы тут же кинулись в погоню. Но Настя с Мохнатиком юркнули в колодец, в котором уже много лет не было воды, переждали, пока все разлетятся. Спустя какое-то время они вылезли наружу и спокойно отправились домой.

Настя скинула домовёнка с веника прямо в трубу его дома, а сама как ни в чём не бывало прилетела к себе и легла спать.

Дома Мохнатика ждал сюрприз.

– О! Вот и ты! – весело крикнул Веничкин, открывая затворку печки: – С мягким приземлением! Смотри, что я добыл!