Емельян решил не медлить и пошел по правому ходу из грота. Дорога уходила все ниже и ниже. Вот вышел Емельян в странное место под землей, веяло не то что холодом, веяло замогильным холодом и что – то нагоняло страх. Оказался Емельян в подземном царстве. Но волшебные изумрудные очки позволяли Емельяну все отчетливо видеть в этом жутком месте. И вот разглядел он в отдалении страшный кривой замок, с восемью башнями, все темные, только в одной наверху теплился еле – еле слабый свет. Вот туда и решил отправиться Емельян. А чтобы его не заметили, надел шапку – невидимку.

Пока Емельян спускался к страшному кривому замку, он успел разглядеть неподалеку от него озеро, и это озеро еле – еле светилось. Емельяну стало интересно, и он решил свернуть посмотреть, что там такое. Подойдя поближе, Емельян заглянул в озеро, а там на дне меч лежит и светится тихим легким светом, понял Емельян почему озеро издалека светилось, это меч волшебный свет легкий дает. И Емельян решает этот меч достать со дна озера. Его в шапке – невидимке не видно, и думает Емельян остаться незамеченным. Ныряет он на дно озера, доплывает до меча, берет меч, и пытается всплыть, а его не пускает что-то. Смотрит Емельян, а это водоросли волшебные окутывают его ноги и не пускают всплыть. Тогда Емельян рубит их мечом и с трудом отбивается от них.

Но в это время все задрожало, завибрировало, загудело, это водоросли волшебные взвыли. Емельян то всплыть смог и на берег выбраться успел, а вот незамеченным ему теперь остаться не получалось. Шапка – невидимка намокла, и потеряла на какое – то время свои свойства невидимости. Злой Колдун услышал гул, прилетел к озеру Света и ужаснулся, увидев добра молодца с мечом со дна озера. Не знал Емельян тогда, что только этим мечом можно победить Злого Колдуна, а Колдун понял, что волшебные водоросли не справились со своей задачей защиты волшебного меча.

И началась битва между Злым Колдуном и Емельяном. Злой Колдун знал, что на того, у кого этот волшебный меч в руках его заклятья не действуют. Колдун схватил свой меч, напитанный черной магией. И это была честная битва на волшебных мечах на берегу озера Света. Сражались долго и тяжело, но Емельян исхитрился, извернулся, и нанес сокрушающий удар Злому Колдуну волшебным мечом. Колдун рухнул и умер, и все зло стало выходить из Колдуна. Вокруг все потемнело, затряслось, и страшный кривой замок начал постепенно медленно рушиться.

Емельян опомнился от увиденного, вспомнил про Царевну и окошко в башне еле светящееся, и помчался по ступеням и переходам вверх в башню.

Емельян быстро преодолел все холлы, коридоры, залы, ступени, проходы, и добрался до двери в башне, за которой теплился еле – еле свет. Стал он разглядывать внимательно дверь и замок, как дверь открыть. А башня вся трясется, клонится то влево, то вправо. Очки волшебные Емельяну помогли, увидел он наверху выемку в камне, совсем почти незаметную, а там ключ лежит. Схватил Емельян этот ключ и скорей пробовать его к двери, а он и подошел. Дверь открылась и увидел Емельян прекрасную царевну. И в это же время, башня стала оседать. И царевна стала оседать на пол вместе с башней и лишилась чувств. Похоже с нее стали сходить чары Злого Колдуна.

Емельян решил не раздумывать, он быстро одел сапоги – скороходы, подхватил на руки царевну без чувств, и быстро сделав всего несколько шагов очутился у выхода из пещеры. Вышел из пещеры Емельян, снял шапку – невидимку, которая уже стала уже почти сухой, и волшебные очки, и сделал быстро еще несколько шагов и еще несколько шагов, и очутились они с царевной в Волшебном лесу.