Пробежав чащу, сквозь низкие кустарники и высокую нескошенную траву, волки приблизились к невысокому деревянному забору, который с легкостью перепрыгнули своими длинными четырьмя лапами.

Двор возле дома выглядел поросшим, но ухоженным, в нем была видна рука заботливого человека: садовые предметы стояли и лежали вдоль деревянной пристройки в виде сарая, редкие цветущие яблони, покрашенные в белую краску снизу, окружали небольшой огородик с теплицей и рядом грядок, на которых что-то только начинало прорастать.

Волки осмотрелись и двинулись по разные стороны, в обход, по каменистой дорожке вокруг дома. Они действовали синхронно, шли медленно, принюхиваясь и прислушиваясь к звукам. Они охотились. Они пришли, чтобы поймать и убить, как это делали и раньше. Это было их привычное дело.

Один из волков поднялся на задние лапы и заглянул в низкое оконце дома. Но ничего, кроме темной пустой комнаты, он там не увидел. Он опустился и побрел дальше, шевеля своими черными пушистыми ушами и прислушиваясь к каждому звуку.

“В доме точно кто-то есть, осталось обнаружить цель”, – подумал волк, чувствуя легкие звуковые вибрации и скрипы.

Каждый раз перевоплощаясь в различных живых существ мальчики-волшебники приобретали и их качества. Например, острый слух или особое зрение. И вот, став волками, они переняли на себя и их повадки, и их способности.

Бурый волк Степан уже обошёл весь дом и встретился с товарищем, поглядев на него своими черными глазами.

Неожиданно позади них, на другой стороне дома, где была входная дверь, раздался легкий скрип. Кто-то вышел. Оба волка насторожились. И тут внезапно раздался громкий выстрел, эхом пронесшийся по округе.

Волки тут же ринулись к теплице, чтобы спрятаться, вмиг преодолев широкие грядки и другие препятствия на пути.

– Эй! – громко крикнул басом чей-то мужской голос. Но человека по-прежнему не было видно, потому что он стоял с другого края дома. – Я знаю, что вы тут! Сработала магическая сигнализация! Знаете, что это такое, а?!

Волки переглянулись, прячась за теплицей. Они не умели разговаривать или читать мысли друг друга в обличии животных, но в глазах каждого отразилась искра недоумения и паники. Значит их цель кто-то охранял? Какой-то пожилой мужчина?  Человек, который озвучил про магическую сигнализацию, очевидно был магом. И это говорило о том, что все гораздо сложнее, чем представлялось.

Оба поняли, что в роли волка им ни за что не справиться с этим делом.

– Убирайтесь, если не хотите нажить себе проблем! – грозно повторил мужской голос.

Волки еще раз переглянулись, а затем вспышка, мерцание, и они по очереди перевоплотились в маленьких пчел, которые зависли в воздухе, трепеща прозрачными крылышками на ветру. Блестящее мерцание рассеялось, и обе пчелы полетели в сторону дома.

– Эй! Где вы прячетесь! Убирайтесь по добру по здорову! – по-прежнему кричал грозный голос. Но пчелы уже преодолели двор и приземлились на крышу дома.

Где-то поблизости в сером небе сверкнула молния, а через несколько секунд громыхнул гром. Затишье в воздухе стало сменяться усилением ветра. Близилось время дождя.

Пчёлы обнаружили щель в дощатой стене и заползли внутрь.

Мужской голос все еще звучал где-то внизу на улице, когда маленькие насекомые пробрались на чердак старого дома.

Они закружили в пыльном помещении, выискивая щели, чтобы проникнуть внутрь, пока не нашли люк.

Им не впервой приходилось совершать подобные проникновения. В таких домах всегда были лазейки для насекомых. Вот и сейчас волшебники сумели отыскать эту самую щель между полом и дверцей люка, и попасть в сам дом.