– Как я рада! – Девочка захлопала в ладоши.

Страшила, Дровосек и Лев, узнав о скорой разлуке, страшно опечалились. Соломенного толстяка не утешало даже то, что Волшебник назначил его правителем Изумрудного города и назвал Страшилой Мудрым.

И вот настал день, когда все жители собрались на Дворцовой площади. Гудвин залез в корзинку воздушного шара, Элли и Тотошка прощались с друзьями, и девочка целовала в морду большого Льва. Вдруг налетел вихрь, верёвка, державшая шар, лопнула, и он взмыл в небо.

– Вернитесь! – в отчаянии кричала Элли, но ураган нёс шар с ужасной силой. И вскоре Великий Обманщик на летучем корабле скрылся среди туч.

Элли горько плакала, а друзья пытались её утешить. Страшила Мудрый стал думать, как ей помочь, и так напрягся, что иголки и булавки полезли из его головы.

– Надо вызвать Летучих Обезьян! – сказал он после долгих размышлений. – Они отнесут тебя домой!

– Браво! – закричала Элли. – Я совсем о них забыла.

Она принесла Золотую Шапку, надела её на голову и произнесла волшебные слова. Уорра и вся стая тотчас же появились перед ней.

– Перенесите нас с Тотошкой через горы, домой!

Уорра покачал головой:

– Твой дом расположен за пределами Волшебной страны. Мы не можем лететь туда. Ты израсходовала второе желание напрасно!

И Летучие Обезьяны с шумом унеслись.

Страшила опять стал думать и вдруг приказал:

– Позвать Солдата!

Солдат пришёл, и у него спросили совета.

– Я думаю, Элли поможет добрая волшебница Стелла из Розовой страны.

Она самая могущественная! Правда, путь к ней очень нелёгкий.

– Я пойду с Элли! – сказал Лев.

– Правильно, и я тоже! – вскричал Железный Дровосек.

– Завтра выступаем! – сказал Страшила.

– Как? И ты пойдёшь с нами?! – удивились все. – А Изумрудный город?

– Подождёт, – уверенно заявил Страшила. – Без Элли я бы не стал умным, да ещё правителем! Я не могу быть неблагодарным!

Рано утром следующего дня друзья двинулись в Розовую страну. Длиннобородый Солдат сказал правду: дорога к могущественной волшебнице Стелле была очень трудной.

Друзья попали в страшную грозу и чуть не погибли в потоках воды. Они потеряли Золотую Шапку, но потом Тотошка нашёл её в водорослях. В огромном лесу Лев победил страшное чудовище – паука размером со слона, и благодарные звери объявили Льва своим царём.

Наконец, воинственные марраны, или прыгуны, маленькие коренастые человечки с огромными кулаками, напали на путешественников и преградили им путь в Розовую страну. Вот здесь и помогли Элли Летучие Обезьяны: они перенесли девочку и её друзей к дворцу Стеллы.

– Прощай, Элли, – дружески сказал предводитель обезьян Уорра. – Сегодня ты вызывала нас в последний раз!

Обезьяны с шумом улетели, а Тотошка вдруг пробормотал им вслед:

– Вот и нет. В следующий раз у вас будет другой повелитель!

– Как это? – воскликнули друзья.

– Жаль, конечно, – скромно сказал пёсик, – что я не догадался раньше. Тогда бы не было стольких бед. Но ведь Шапку можно передавать! Три волшебства у Элли, потом три – у Льва, три – у Дровосека…

– Ура! Ура! – закричали все.

Пока друзья радовались, их обступили болтуны – жители Розовой страны. Они были очень милые и приветливые, только страшно любили болтать. Увидев столь странную компанию, болтуны тотчас же забросали путников вопросами, но Элли и её друзей уже пригласили в Розовый дворец – розовый цвет, конечно же, был любимым в этой стране.

Стелла, очень красивая, добрая и удивительно юная, сидела на троне.

– Рассказывай, дитя моё, – обратилась она к Элли, а когда девочка окончила, спросила: – Чего же ты хочешь?

– Я хочу вернуться к папе и маме. Они горюют обо мне, а я тоскую без них…